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國際大廠加緊布局OLED，絞殺LCD先殃及PDP

編輯：janny 2012-06-18 10:14:25 瀏覽：1262 來源：

　　進入2012年以來，OLED電視即將普及的消息層出不窮。雖然部分彩電企業(yè)表示，OLED產(chǎn)品三五年內(nèi)難以普及，但是分析認為這部分企業(yè)到多抱著“吃不到葡萄說葡萄酸”的姿態(tài)，在發(fā)表意見。

　　OLED投入加大

　　目前，占全球前五位的彩電企業(yè)中除了夏普外，三星、LG、索尼、松下都已經(jīng)布局OLED產(chǎn)業(yè)。而在平板電視的面板產(chǎn)業(yè)中，四大對外供應面板產(chǎn)品的主要企業(yè)，LGD、三星、友達和奇美也都明確了OLED面板的投資計劃。

　　全球最大的彩電企業(yè)和面板企業(yè)三星，在2012年年初的美國消費電子展上展出了自己的OLED電視機。與其同臺競技的還包括韓國另一家彩電企業(yè)，全球面板和彩電市場第二的LG。雖然這次展出，兩者采用的技術(shù)不同（三星為RGB三原色技術(shù)，LG則選擇了更為簡單的白色OLED技術(shù)），但是兩家產(chǎn)品出色的顯示效果，還是征服了在場的觀眾。

　　據(jù)三星表示，其第一條OLED面板線將采用8.5代技術(shù)——這對于彩電產(chǎn)業(yè)而言，將是一條能夠提供從32寸到110寸顯示屏幕的“高世代”面板線。為了推動OLED項目的落實，三星已經(jīng)將其旗下三家面板公司Samsung Display、S-LCD以及SMD（Samsung Mobile Display）將被合并成一個公司，來負責OLED面板產(chǎn)品生產(chǎn)：這項合并將于今年7月1日起在法律上正式生效。

　　LG的策略與三星相似。也將通過改造一條LCD面板線投產(chǎn)8.5代線OLED面板。據(jù)悉，這一計劃已經(jīng)耗資28億美元以上。區(qū)別在于，目前LG堅持采用白光OLED面板技術(shù)：該技術(shù)對比三星的RGB技術(shù)，被認為投資額更小、改造LCD面板線的工程周期更短、可使用的原有設(shè)備更多，同時產(chǎn)品成本有望也更低，產(chǎn)品成本中的設(shè)備折舊費用也會顯著低于三星的RGB三原色技術(shù)的OLED產(chǎn)品。另據(jù)消息稱，三星集團旗下負責彩電整機業(yè)務(wù)的三星電子日前表示，也可能采用LG提供的白光OLED面板制造整機產(chǎn)品。

　　作為全球面板產(chǎn)業(yè)的另一家巨頭，臺灣友達也公布了自己的OLED面板計劃：小尺寸OLED（一條3.5代線和一條4.5代線）面板已即將于今年第二季底時進入量產(chǎn)階段：其中4.5代線能提供目前業(yè)界最高分辨率的OLED的產(chǎn)品。此外，友達更已于2012年第一季導入了1條6代線OLED生產(chǎn)線（開發(fā)平臺、實驗性質(zhì)），投入大尺寸OLED面板之開發(fā)，量產(chǎn)預期為年底或者明年初。臺灣奇美方面的動作并不小于友達公司。奇美小尺寸OLED面板3.5代線今年底前每月將有3K-5K玻璃基板產(chǎn)能，面向中大型尺寸的Oxide氧化物制程技術(shù)的OLED面板預計將以5-6代線投入，今年底前每月亦將有5K-10K基板產(chǎn)能。

　　作為傳統(tǒng)彩電強國的日本，也在OLED面板項目上廣泛布局：雖然近年，受到日元增值和自然災害影響，日本顯示企業(yè)投資能力大大減弱，但是作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)、平臺型項目，OLED可謂不得不動。日本媒體報道，松下計劃投入200億~300億日元，在日本姬路工廠建立起OLED面板的生產(chǎn)能力，目標是6代OLED面板試產(chǎn)線，借此蓄積生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)用于大尺寸電視及商用顯示器的OLED面板。此外，索尼、東芝和日立的小尺寸顯示器也不已經(jīng)合并為一家公司，未來定然也會加大在OLED面板方面的布局。

　　在OLED面板布局上，臺灣企業(yè)不像韓國和日本企業(yè)擁有全面的技術(shù)和配套裝備業(yè)的支持。因此，臺灣企業(yè)都在尋求日本企業(yè)的合作。例如，彩電大廠索尼由于2011年超過64億美元的巨額虧損，短期已經(jīng)無力獨立承擔OLED大型項目的投入，因此最近在頻頻和三星、松下、友達接觸，一邊獲得OLED面板供應保障。其中，外界猜測與友達的合作中不排除有“技術(shù)性”投入的可能——此前，索尼曾經(jīng)是全球首家推出OLED電視產(chǎn)品的企業(yè)（雖然只是11英寸的小尺寸產(chǎn)品），同時一直追求卓越影像顯示能力的索尼也一直對LCD液晶顯示技術(shù)的效果“不甚滿意”（索尼2001年就開始在OLED的研發(fā)布局，索尼曾于2001年和2003年推出13英寸和24英寸的OLED面板）。

　　2012是OLED開局之年

　　面對全球范圍內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)投入的急劇增長，部分人士也在擔心“技術(shù)性”的問題會拖住OLED發(fā)展的后腿。

　　5月，據(jù)韓國媒體報道，三星電子正在商討向LG Display采購有機發(fā)光二極管（OLED）電視面板。面板作為影響電視畫質(zhì)的核心部件，三星和LG之前出于自尊心考慮一直在購買對方面板上采取消極態(tài)度，此次重大態(tài)度改變或預示三星在OLED面板成本控制和產(chǎn)量上遭遇了難題?！@也被技術(shù)困難派認為是其主張的“技術(shù)困難”將阻礙OLED普及的論點的主要依據(jù)。

　　不過這樣的觀點經(jīng)不住推敲：三星OLED主張的是RGB三原色技術(shù)，LG則是白色技術(shù)。而這的主要區(qū)別在于三星的不需要LG技術(shù)使用的“三原色彩色濾光膜技術(shù)”（該項技術(shù)在液晶面板上已經(jīng)成熟使用十余年）；但是卻需要在OLED分子涂覆上分三次精確涂覆RGB三原色三種OLED材料（LG的白色技術(shù)只需要一次涂覆一種白光OLED材料）——因此，從工藝上，而這的差別不大：頂多是影響產(chǎn)品成品率和成本的一系列困難，還令三星有所顧慮。

　　實際上，OLED彩電上市的價格會很高（目前公布的信息表明，55英寸的售價為8000美元，這和夏普當初首款45寸液晶上市的價格比較相似），因此如何在價格上有競爭力是整機企業(yè)考慮的主要問題之一：LG白光技術(shù)無疑更具優(yōu)勢——成品率更容易提升，固有成本也更低。

　　以目前各大面板企業(yè)公布的信息來看，2012年年底三星、LG個會形成8.5代線月8000片玻璃基板的差能，如果成品率較好，則能提供每年超過100萬臺彩電需求的中大型面板供應能力。友達奇美的試驗線月投放基板也會在5000片以上，雖然是6代線，但是也可以提供中小型彩電需求的數(shù)十萬臺套面板供應能力。因此，有各家面板企業(yè)路線圖分析，2012年OLED電視銷量突破百萬臺套還是很有希望的（雖然這對于彩電市場整體2億臺以上的數(shù)量并不多）。

　　2012會是一個開局之年，2013年OLED面板差能則會不斷釋放和提升。以目前8.5代線LCD面板的月投放玻璃基板在4-10萬片范圍。三星、LG兩條8.5代線全面量產(chǎn)最低可提供1000萬臺電視需求的差能，最高則可能滿足2700萬臺電視需求的產(chǎn)能。友達和奇美的6代線的供應能力則在三星等8.5代線的一半左右。因此，2013年，OLED電視供應能力會在幾百萬到千萬臺的級別，實現(xiàn)一個5-10倍的增長；而2014年這個數(shù)字還會至少增長2-3倍——屆時每十臺電視之中就可能會有一臺OLED。

　　以上的假設(shè)是建立在OLED量產(chǎn)技術(shù)全面過關(guān)，這一種技術(shù)假設(shè)之上的；同時也是建立在現(xiàn)有投資規(guī)模之上的。對于這兩個問題，筆者還想補充兩點：首先，三星LG等企業(yè)對OLED的大舉投入開始于本世紀初，累計投入早已經(jīng)超過10億美元——如果計算韓國整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)界的投入，則數(shù)字已經(jīng)傾向于數(shù)十億美元：巨大的投入時韓國企業(yè)能夠在OLED產(chǎn)業(yè)建立起從技術(shù)、終端到材料和設(shè)備完整產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。如此巨大的投入（單單兩條8.5代線都會具有五六十億美元的投資），不可能是建立在不可逾越的技術(shù)風險之上的。其次，如果OLED量產(chǎn)技術(shù)突破，各家企業(yè)在OLED項目上的投資必然會加大，其量產(chǎn)投產(chǎn)進程會快于目前的預期。

　　不過，OLED面板的供應能力并不意味著OLED電視的普及，價格依然是OLED必須面對的巨大障礙。雖然，55英寸OLED電視的上市價格只有8000美元，低于原來首款60英寸液晶30000美元的首售價格，并與首款45英寸液晶電視的售價相似，但是OLED面對的價格問題不僅是自己有多高，還包括液晶有多低！

　　作為最激進的表態(tài)，友達認為兩年之后，中小尺寸OLED面板和LCD面板將具有價格可比性，處于同一競爭水平。LG和著名顯示行業(yè)調(diào)研機構(gòu)DisplaySearch則預計，OLED電視價格可以普遍接受需要3-4年，具有和LCD相當?shù)母偁幜π枰?-6年以上：2018年，OLED成本將和LCD液晶相當。

　　不過，對于業(yè)界的任何一位專家表態(tài)，如果需限定時間，OLED取代液晶都不會存在什么變數(shù)。事實上，曾經(jīng)有很多彩電巨頭，東芝、索尼、三洋一直在研究“LCD液晶的末日”問題，這些企業(yè)壓根看不上液晶技術(shù)的顯示效果，并且始終拒絕在液晶面板項目上做太大的投入。

　　OLED絞殺LCD，恐先殃及PDP

　　OLED產(chǎn)品對LCD的競爭至少體現(xiàn)在兩個方面。

　　第一，產(chǎn)品上，OLED更為輕薄、省電、而且顯示效果更佳、視角更好。性能上的優(yōu)勢，會使得追求產(chǎn)品先進性的購買群體優(yōu)先選擇OLED電視?！獙τ诓孰娺@種使用時間在8-10年的“大家電”多數(shù)消費者傾向于購買具有“超前”性的產(chǎn)品。行業(yè)研究數(shù)據(jù)表明，液晶提到crt的過程中，轉(zhuǎn)折點出在，液晶價格接近CRT的1.7倍時。這一點也會發(fā)生在OLED替代LCD的過程中：當OLED的價格在LCD的1.5倍，甚至更高些的時候，LCD的競爭力就會開始全面喪失。

　　第二， OLED產(chǎn)業(yè)的興起還會從投資上對LCD造成競爭。2012年以來，OLED投資的加大，第一個結(jié)果就是全球內(nèi)主流面板企業(yè)已經(jīng)沒有新建“大尺寸、高世代LCD”面板線的計劃——這些企業(yè)都已經(jīng)將投資轉(zhuǎn)移到了OLED上。三星、LG雖然表示會在國內(nèi)市場投入8.5代線LCD面板線的建設(shè)，但是這兩條線主要來自韓國境內(nèi)兩家企業(yè)對應項目向OLED技術(shù)改造的設(shè)備和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。OLED面板線投資加大，很大程度上來自于對LCD面板線的改造——也就是說，OLED產(chǎn)能擴張的過程很可能意味著lcd產(chǎn)能的縮減。在上游產(chǎn)業(yè)上不會形成LCD和OLED真正的競爭：因為LCD和OLED的投資人是一個群體，OLED的投入主要來自于對LCD面板線的改造。

　　因此，OLED對LCD的替代過程不會是簡單的競爭問題，更多的會是“技術(shù)”的升級過程，尤其是面板線的升級過程。

　　不過，對于平板面板業(yè)的另一支重要技術(shù)力量“PDP”等離子產(chǎn)品，就沒有那么幸運了。PDP等離子產(chǎn)業(yè)可能會是OLED產(chǎn)業(yè)化過程中被率先淘汰的部分。這就如同，LCD淘汰CRT的過程中，背投電視技術(shù)被率先出局一樣。

　　在液晶和等離子電視興起之前，受到技術(shù)原理的限制，經(jīng)濟型的CRT電視顯示畫面難以突破34英寸（即便是專業(yè)級產(chǎn)品，不計較成本的應用37英寸的CRT也已經(jīng)是畫面大小的極限）。CRT“大不了”的事實，使得多種背投影技術(shù)殺進民用彩電市場：CRT背投、LCD背投、LCOS背投、DLP背投等等，這些技術(shù)早2001-2004年期間，占據(jù)有超大尺寸（40-65英寸）彩電市場的主要份額。

　　背投顯示技術(shù)雖然解決了畫面大型化的問題，卻不得不面對清晰度、亮度、視角、體積等諸多方面難以改進的缺陷。隨著等離子和LCD液晶電視大型化的發(fā)展，背投影顯示技術(shù)僅僅輝煌了三四年，就在2005年開始沒落，并最終在2007年前后退出主流彩電領(lǐng)域。

　　未來，隨著OLED電視的普及，以專注高畫質(zhì)大尺寸市場著稱的PDP等離子顯示技術(shù)很可能會成為“第二個”背投：在OLED替代LCD的過程中被率先淘汰。

　　PDP顯示技術(shù)比較液晶技術(shù)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在畫質(zhì)質(zhì)量上，尤其是黑色表現(xiàn)和對比度上。這是PDP能夠生存與液晶技術(shù)泛濫的平板市場的基石。但是，對于追求高端顯示效果的用戶，OLED的色彩、對比度、黑色品質(zhì)、可視角度、超薄節(jié)能的特性無疑會更具吸引力。

　　目前，國內(nèi)等離子彩電市場持續(xù)疲軟。中國電子視像行業(yè)協(xié)會與奧維咨詢（AVC）4月公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，中國內(nèi)銷彩電零售規(guī)模852萬臺，其中液晶電視771萬臺，等離子電視46萬臺，CRT電視35萬臺。等離子電視市場占有率不到5.4%。

　　在全球市場，等離子的表現(xiàn)要好于國內(nèi)市場。對大尺寸電視需求強勁的北美市場，等離子產(chǎn)品的占有率在三成以上，歐洲市場次之，則為15-20%。亞洲市場更次，在一成左右，其他新興市場，液晶產(chǎn)品的優(yōu)勢則明顯。等離子產(chǎn)品的市場表現(xiàn)具有經(jīng)濟越發(fā)達地區(qū)，市場占有率越高的特點，這和等離子產(chǎn)品大型化的成本更低，以及這些地區(qū)對大型產(chǎn)品需求更旺盛有關(guān)。

　　但是，等離子電視實際市場需求依然巨大的現(xiàn)象，掩蓋不住等離子市場自身的疲軟，和弱勢走向。日前，在松下奧運專用電視推介會上，松下電器（中國）有限公司視聽產(chǎn)品營銷公司總經(jīng)理林凌杰強調(diào)，松下今年開始，將不再按照尺寸大小來分化等離子和液晶電視的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。這意味著對于全球最大的等離子電視企業(yè)，松下不在堅持“等離子在大尺寸上擁有絕對優(yōu)勢的傳統(tǒng)觀點”。據(jù)悉，之前松下電視的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等離子電視占據(jù)了60%，液晶電視占40%，今天松下推出奧運專用電視之后，液晶電視與等離子電視的結(jié)構(gòu)比例將調(diào)整為6:4。

　　分析認為，在全球市場，OLED電視一旦推出，其更高顯示性能的特點會首先吸引高端用戶：這些用戶恰恰是等離子的鐵桿粉絲。雖然早期OLED產(chǎn)品會從LCD和PDP兩者手中搶市場，但是對于綜合市場占有率只有一成多的等離子，任何一臺電視市場的丟失，都意味著比LCD更大的困境。尤其是市場占有率下降，對營銷成本上升的推動作用，將抵消等離子電視傳統(tǒng)的成本優(yōu)勢。

　　不過，對于國內(nèi)市場，因為OLED電視的價格短期不會下降迅速，所以高端客戶群對等離子的需求短期不會受到根本性沖擊。分析表明，如果廠家不像松下降低等離子產(chǎn)品供應比例那樣，主動出讓市場，面對OLED產(chǎn)品的興起，PDP產(chǎn)品在國內(nèi)市場的生存期甚至會超過歐美市場（雖然，這種生存期的延續(xù)，不能改變OLED會優(yōu)先淘汰等離子技術(shù)的趨勢）。

　　國內(nèi)市場需加快謀劃OLED路線圖

　　面對OLED電視時代的到來，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)加緊在OLED面板業(yè)的布局。包括清華維信諾、汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸OLED的研發(fā)和生產(chǎn)。去年，京東方宣布在鄂爾多斯投建5.5代OLED生產(chǎn)線， TCL主導的華星光電計劃在今年底投資建設(shè)一條4.5代OLED的試驗線。京東方和華星光電是目前國內(nèi)最大的LCD液晶面板制造商。

　　從投入時間角度，國內(nèi)OLED項目已經(jīng)改變LCD和PDP時代大大落后國內(nèi)同行的局面，形成前腳趕后腳的追趕趨勢。不過，對于國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)還面臨兩大問題：第一，OLED面板的投資大于LCD很多，更是大于PDP數(shù)倍：新建項目OLED的投入可能是LCD的1.8-2.3倍；第二，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)不完善，主要材料、制造設(shè)備均需要向日韓進口（這與日韓自身完備的產(chǎn)業(yè)鏈形成了鮮明對比），同時在尋求日韓企業(yè)合作方面，大陸地區(qū)在前期能力、投資能力、同業(yè)競爭等等方面都不如臺灣地區(qū)的相應企業(yè)。

　　國際大廠布局OLED，等離子恐率先淘汰

　　除此之外，大陸地區(qū)大型OLED面板項目也面臨一定技術(shù)問題——只不過這些技術(shù)問題比較投資和產(chǎn)業(yè)鏈兩個問題顯得“比較小”。

　　OLED是未來顯示產(chǎn)業(yè)的方向，而且是國內(nèi)外大廠已經(jīng)認定的方向。全球范圍內(nèi)百億美元以上的先期投入，更令業(yè)界同仁對這一項目的前景表達出一致的觀點：OLED是彩電的未來。雖然不同的認識對OLED導入進程的快慢、中間的挫折認知和估計的結(jié)論不一樣，但是本著“未雨綢繆”的思想，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)依然應該加大OLED產(chǎn)業(yè)的投入。

　　國內(nèi)著名家電專家羅清啟不失時機的指出，“在產(chǎn)品更新速度（電子、新材料和半導體技術(shù)）加快的前提下，如果還認為一個技術(shù)的更替需要很長的周期，這樣的觀念就要落后了”。同時，羅清啟也呼吁政府加大對OLED產(chǎn)業(yè)的扶持力度，他指出，當下韓國企業(yè)在OLED的材料、裝備、面板與整機等環(huán)節(jié)中能跳脫出日本技術(shù)的框架，與韓國政府大力支持企業(yè)投資OLED緊密相關(guān)。目前，韓國政府已經(jīng)制定了一個180億美元以上的面板產(chǎn)業(yè)投資計劃——在液晶面板產(chǎn)能過剩的背景下，這些投資會投入的方向必然是前瞻性技術(shù)領(lǐng)域，例如OLED。

　　分析認為，政府應該在OLED項目上起到更多的主導作用：投資、財稅、用地、資源整合等方面，政府都應該發(fā)揮作用。去年開始的日本東芝、索尼、日立小尺寸面板部門整合就是在日本政府背景的投資公司參與下完成的。

　　面板產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，無論是OLED、還是現(xiàn)在的液晶，都是一個巨大的產(chǎn)業(yè)工程：而且是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的必須基礎(chǔ)和配套工程。這就如同鋼鐵、石油、煉化等行業(yè)對國民經(jīng)濟的意義，作為顯示產(chǎn)業(yè)的核心面板對于一個國家的信息化進程，是關(guān)鍵的裝備型行業(yè)，更是重大基礎(chǔ)性行業(yè)。作為全球第二大經(jīng)濟體，中國理應在這一行業(yè)有所作為，能夠獨立自主。

　　不過，就目前而言國內(nèi)還存在著認為，OLED是LCD 的簡單補充，或者OLED替代LCD為其尚遠的思維。這些思維具有明顯的機會主義者的特征，是國內(nèi)面板市場最急需改變的節(jié)點之一。OLED已經(jīng)來了，革命不會遠，持有以上觀點的人要小心躲避不及，獲得個被歷史的車輪壓得粉身碎骨的下場了。