演講/工業和信息化部電子信息司 趙波
一、平板顯示產業發展的總體認識
目前平板顯示產業快速發展，并且廣泛應用在各個領域， 2010年全球平板顯示產業規模達到900億美元，其中TFT-LCD占了86%。
圖1 2010年全球平板顯示產業規模約900億美元，其中TFT LCD占86.4%
平板顯示是人類獲取信息的一個重要來源。人是由感官來接受外部信息，人的眼睛接受了所有信息量的80%，接受信息之后就需要顯示技術反饋出來。現在網絡無所不在，計算也趨向無所不在的發展，可以說現在任何一個地方，大到廣場，小到電梯間、衛生間都有顯示屏。同時，顯示技術還在太空探索中發揮重要作用。2008年“神七”發射的時候，宇航員穿的宇航服上面的顯示系統就運用了當時最新的OLED技術，同時美國的NASA也表示下一代宇航服也會采用OLED技術。
平板顯示產業技術集成了液晶、薄膜半導體、電子、材料、精密裝備制造等多個領域的高新技術，跨越了化工、材料、半導體、光電子、精密儀器設備等多個行業，是一個產業鏈結構復雜的復合型高科技行業。以液晶面板應用的半導體技術為例，面板上的TFT面積僅為數十納米，不同膜層鍍膜厚度最低為幾個微米，精度要求極高。
平板顯示產業也是戰略性新興產業的組成。《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》明確將節能環保、新一代信息技術（包含新型平板顯示）、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七個產業列為戰略性新興產業，并要求集中力量，加快推進。
二、全球顯示產業格局
全球顯示產業基本上就是東北亞格局，目前重點區域就是日、韓、中國臺灣和中國大陸地區。平板顯示產業的技術原創雖然是歐美原創，但在日本實現了產業化。隨著技術發展和產業轉移，從美國、日本到韓國，又從日本到臺灣地區發展，到目前形成東北亞地區的產業格局。
日本、韓國和中國臺灣地區的平板顯示產業發展有四個特點：一是政府部門強力支持；二是完善的上下游產業鏈建設；三是重視企業整合和跨國合作；四是以政、產、學、研合作模式，集中支持企業提高核心技術能力。
表一日本、韓國和中國臺灣及大陸產業優劣對比
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區域 |
強勢 |
弱勢 |
機遇 |
隱患 |
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日本 |
強大的品牌效應； 關鍵部件、材料的配套優勢； 核心裝備配套優勢； |
勞動力價格高； 經營戰略欠缺； 撤出的判斷力； |
新型顯示器件及應用材料的開發； |
核心技術流失； |
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韓國 |
FPD產業中領先地位； 政府的鼎力支持； 先端制程技術； 巨大的產業規模； |
核心技術（專利）欠缺； 關鍵材料及設備依賴海外； 價格及訂貨周期； |
FPD市場的增長； 海外市場拓展； |
向臺灣及大陸技術流出； 韓元升值； |
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中國臺灣 |
地區政府的強力支持； 微機產業的成功經驗； 快速的經營判斷； 較大的產業規模； |
缺乏知名品牌； 缺乏關鍵技術的積累； 人才移動和流失； |
與北美市場的緊密聯系； 在大陸生產據點的建設； |
產業規模被大陸追趕； 與韓國廠商在大陸的競爭； |
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中國大陸 |
價格競爭力； 豐富的人才資源； 政府的支持； 廣闊的市場需求； |
核心技術缺失； 生產技術、關鍵設備依賴； 人才儲備不足； 缺少龍頭企業； |
潛在的需求； 經濟危機的機遇； 資金、技術、人才活用； |
通脹的威脅； 新技術替代危機； |
三、平板顯示產業及技術發展趨勢
（1）技術進步使得產品周期進一步縮短
一個重要的趨勢，其實也是整個IT行業的趨勢，就是技術快速發展、產品更新換代非常快。原來一個產品的周期是1-2年，從2000年開始，半年左右就是一個生命周期。
（2）LED背光、3D電視、智能電視漸成主流
現在的產品，特別是液晶產品、平板顯示產品、LED背光和3D智能電視已經成為主流產品。
（3）分辨率不斷提高
產品顯示分辨率不斷提高，一方面滿足了感官的要求，另一方面很多特定行業對分辨率有專門的要求，比如說醫療影像等高分辨率的要求。IPhone 4的3.5英寸屏幕分辨率提升到960×640，達到326ppi（每英寸像素），被稱為“視網膜屏幕”。2011年5月夏普展出85英寸的16倍全高清的HDTV，像素為7680*4320，觀看人物面部細微的地方非常清楚、非常真實。
（4）節能環保成為顯示產業發展的硬指標
隨著顯示產品的屏不斷地擴大，一個是屏幕大，另一個是量非常大。每年幾億臺的電視、十幾億部的手機，這么大量的需求對能耗要求非常高，所以對于這些產品，特別是大屏幕的顯示產品能耗要求成為了許多國家的硬約束指標。美國能源之星（ENERGY STAR）于2011年9月30日生效，指標要求更加嚴格，新標準中20寸-50寸的能耗基本在1.3-2.1瓦/英寸。而我國對平板顯示的產品也有專門的能效限制。
（5）技術快速發展，戰略性調整進程加快
隨著技術的發展，平板顯示產業戰略性調整進程也加快。一是新產品加速推出。基于薄型化、低功耗、基板集成芯片、倍頻、LED背光源技術的LCD；高發光效率的PDP；中小尺寸AMOLED開始進入商用。二是企業間聯合與合作加強，大企業之間加強聯合。一方面是在現有的液晶大企業開始建設高世代線。另外，對新一代的OLED新型顯示開展進一步研發。三是產業的戰略轉移加快。由于世界經濟形勢的變化以及市場需求的驅動加速了面板核心制造，由原有的日本、韓國和中國臺灣地區開始向中國大陸地區的轉移。
四、中國大陸顯示產業發展概況
2010年大陸平板電視（液晶和等離子電視）產量9086萬臺，同比增長24.7%，占大陸彩電產量的比重為79.1%；出口彩電6628萬臺，其中平板電視出口量占78.7%。無論是市場需求還是生產能力都保持快速的增長。原來認為農村市場的平板化會慢一些，但實質上兩年來農村市場的發展也是非常迅速的。盡管受到了國際金融危機以及最近一年多來的主權債務危機的影響，但大陸電子行業2011年的整個發展形勢還是比較好的。1-8月份電子產業制造業銷售產能是4.7萬億人民幣，保持了22%的增長。其中計算機2億臺（筆記本1.5億臺），增長35%；手機7億部，增長了19%。這些產品都是和平板顯示產業密集相關的產品，增長量非常顯著。
大陸平板產業集聚發展至今，形成了四個產業集聚區。目前液晶顯示產業在大陸地區有4條4.5代線，4條5代線，2條6代線，1條7.5代線，2條8.5代線，應該說具有比較完整的產業鏈。
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