文/葉仰哲
一、前言
中國龐大的電視市場吸引TFT-LCD面板的投資，日韓臺業者加上中國當地業者籌設G5以上的工廠即超過10座，這些工廠將陸續在2011年下半年到2013年間陸續量產，若皆能順利量產，年產能將超過5,000萬平方公尺，若加上彩色濾光片，意味著中國將有超過1億平方公尺的玻璃基板需求，相當于2010年全球市場的三分之一，不僅吸引現有的玻璃基板廠商前往設立生產線，也有許多中國當地廠自行開發技術，投入生產玻璃基板的生產。
二、國際大廠之中國布局
看重中國將成為未來TFT-LCD面板產業發展的重心，既有的玻璃基板國際大廠紛紛前往中國設立后段的切割或研磨生產線，甚至部分廠商將設立前段的熔爐生產線。
康寧已于2006年在北京近郊的亦莊設立后段切割研磨生產線，位于北京經濟技術開發區中的北京數字電視產業園中，鄰近京東方廠區。2010年7月康寧決定擴大中國的生產體制，投資8億美元設立8.5代的基板熔爐與擴充后段加工生產線，預計于2011年第四季完工，2012年第一季起熔爐將陸續完工量產，預計2012年底每月將可提供9萬片G8.5代的玻璃基板。旭硝子在2010年3月投資31億日圓在昆山成立后段研磨切割生產線，預計2011年秋天可以量產，可提供G8玻璃基板；而旭硝子的中長期策略在提高新興市場比重，并且在中國積極設立新世代TFT-LCD面板生產線，2011年5月旭硝子繼續于深圳投資約75億日圓，設立G8.5的玻璃基板切割研磨生產線，一期工程預計年產能達160萬平方公尺，后續二期完工年產能將增至800萬平方公尺，主要以TCL轉投資的華星光電為主要客戶。日本電氣硝子則僅在2006年與上海廣電光電子、住友商事合資設立G5后段生產線，后續尚未有進一步的投資。第四大玻璃基板廠安瀚視特（AvanStrate）除在日本外，僅有在臺灣、韓國與新加坡設立據點，目前尚未赴中國設廠。
表1 玻璃基板國際大廠于中國之布局
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公司 |
廠址 |
投資額 |
進度 |
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康寧 |
北京亦莊 |
8.5億美元 |
G8.5的熔爐與后段加工生產線，2011年底第一座熔爐完工。 |
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旭硝子 |
江蘇昆山 |
250億日圓 |
G8后段切割，計劃2011年秋量產 |
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日本電器硝子 |
廣東深圳 |
220億日圓 |
G8后段切割，計劃2012年夏量產 |
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上海莘莊 |
50億日元 |
G5后段切割，2006年設廠，月產能20萬平方公尺。 |
三、中國本土廠商積極投入
中國本土傳統的玻璃制造商，也從G4.5或G5世代的玻璃基板下手，轉入生產TFT-LCD玻璃基板，主要以彩虹集團與河北東旭集團為主。彩虹集團為影像管生產廠商，2005年后開始投入光電產業用玻璃基板的研發生產，包含有PDP用玻璃基板、TFT-LCD玻璃基板與太陽光電用玻璃；目前在陜西咸陽、安徽合肥與廣東順德設立三個TFT-LCD玻璃基板生產據點，咸陽已于2008年建立五代線玻璃基板生產線，目前已有中國面板廠少量采用，2010年底二期工程點火，將于2011年量產G5與G5.5的玻璃基板；合肥則是投資人民幣37億元于2009年開工，現在六代線的玻璃基板已開始試產，預計合肥將設立2條五代線玻璃基板生產線與4條六代線玻璃基板生產線；廣東順德方面于2011年6月與當地政府簽約，彩虹集團將投資116億元人民幣，設立12條G8.5代玻璃基板的生產線。
中國另一家積極投入TFT-LCD玻璃基板的是河北東旭集團，分別在石家莊、鄭州、成都和遼寧與在地的投資公司合資，設立TFT-LCD玻璃基板生產據點。石家莊的旭新光電科技是由東旭集團旗下的寶石集團、石家莊高新區的藍狐投資公司與石家莊市建設投資集團共同投資，計劃設立3條G6的玻璃基板生產線，年產能可望達245萬平方公尺，第一座熔爐于2009年動工，2011年5月熔爐點火，預計年底前試產；鄭州旭飛光電科技則是與河南國有資產投資公司、鄭州投資控股公司合作，第一條線于2009年在鄭州經濟技術開發區開工，2011年3月已有少量的G5玻璃基板產出，預計年底將共有4條生產線啟動，陸續再設置6條生產線，未來將配合下游電子組裝集團進駐鄭州，再建設一個玻璃基板生產園區；在成都東旭集團則是與成都高新投資集團公司、成都工業投資集團公司合組中光電科技公司，進行Ｇ4.5代玻璃基板的設立，以成都天馬以及成都京東方為目標客戶，目前已開始試產；2011年5月東旭集團與遼寧營口產業基地、五礦營口產業園發展公司簽約，計劃在與遼寧營口產業基地投資90億元人民幣籌設9條Ｇ5與Ｇ6的玻璃基板生產線。
四、結語
玻璃基板是TFT-LCD生產最主要的關鍵材料，不僅戰成本的比重超過15％（含彩色濾光片的部分），也影響著TFT-LCD生產的良率，更重要的是目前玻璃基板的供應由美日四家廠商所主導，康寧與在韓國子公司的三星康寧精密材料（SCP）的市占率合計高達五成，加上玻璃重量與易碎的特性，發展TFT-LCD產業莫不把玻璃基板在地化視為一重大的關鍵。美日廠商紛紛前往中國設廠，即看重中國未來在TFT-LCD產業的前景，而中國也想徹底掌握將TFT-LCD技術，玻璃基板不僅需要在地化，更需要本土化；但目前依照中國G6以上TFT-*LCD面板的生產規劃，均在2012年前后，中國本土的玻璃基板勢必無法趕上量產的時程，而為了確保量產與良率，這些面板廠也必須先采用國際大廠的玻璃基板，未來要再更換玻璃基板供貨商的困難度就會提高，在中國本土的玻璃基板廠商大規模的投資下，未來勢必得費心在技術的改進與尋找龐大的出海口。
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