● 演講/工信部電子信息司 彭紅兵
一、平板顯示產業核心地位
從上世紀九十年代開始，平板顯示技術被市場消費者接受，市場占有率逐步提高，2010年總產值突破千億美元，其中LCD超過了80%。消費電子、辦公自動化、傳統工業，醫療、公共、汽車電子等等，應用的范圍越來越寬泛，市場接受度提高非常之快。在電子信息制造材料的領域里面，作為科技水平的重要標志，2008年國產OLED產品成功應用在艙外宇航服顯示系統上， 2010年NASA表示新的顯示技術OLED要應用在下一代宇航服上。
今年，《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》明確將節能環保、新一代信息技術（包含新型平板顯示）、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等七個產業列為戰略性新興產業，并要求集中力量，加快推進。在國務院頒布的“國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)”的中，明確指出“高清晰度大屏幕平板顯示”為重點領域，“開發有機發光顯示、場致發射顯示、激光顯示等各種平板和投影顯示技術，建立平板顯示材料與器件產業鏈”為優先主題。表1給出了一些數據，在2010年下述產品的產量世界第一，包括手機、彩電、微機、數碼相機等，都在國際上包括全球制造，這里沒有列出市場，其實市場需求很多產品在國際上名列前茅。
二、全球顯示產業格局
顯示產業重要區域主要集中在日本、韓國，還有后續跟進的中國臺灣和中國大陸地區。各國和地區發展的主要成功經驗，一方面有政府的支持，包括資金支持；二是完整的、非常合理的生態環境產業鏈建設；三是整合和合作，特別是跨國企業進行合作，縱向、橫向各方面的合作；四是以政、產、學、研合作模式，集中支撐企業提高核心技術能力。
三、產業及技術發展趨勢
有幾個明顯的特征：
1、產業生命周期更短，新技術發展更迅速。大家所看到的去年在炒LED，今年就是3D，明年就是Smart等等，很多新概念派生出來。
2、結合著很多應用派生出很多增值服務，甚至是一些技術性服務，技術發展非常快、非常迅猛。包括背光、3D、未來的智能化等等方面技術進展。
3、節能環保成為顯示產業發展的硬指標。在PDP、LED、包括OLED，還有能耗、使用無害材料和工藝方面有更高的要求，這方面對企業的挑戰也是非常大的。
4、產業進一步聚集。全球前五大液晶面板廠商（韓國的三星、LG、友達、奇美、夏普）市場占有率從2004年的64%逐步提高到2009年的80%，產業的集中度越來越聚集。
5、產業加快，包括新產品的周期縮短，技術進度在加快，包括超薄、低功耗、基板集成等等。
6、戰略轉移的加快。這有一些主客觀的原因，作為全球最大的制造基地，同時又具有非常大的消費市場，從制造商的角度來說更接近消費者能提供更方便的服務。客觀上幾個風暴，2008年的金融海嘯，還有今年的地震海嘯造成被動的產業轉移。同時，也需要一些資源的整合，包括上下游產業鏈的資源整合，產業鏈戰略轉移的步伐明確加快，還有內部合作。
從下一步看，平板顯示發展的規模、技術水平，今后單一企業甚至包括國外一些大的跨國集團獨自完成一個大的技術開發和市場應用開發，難度是非常高的，需要上下游，甚至橫向的產業聯合研發。所以，這也是今后發展一個非常明顯的趨勢。
四、大陸平板顯示產業發展近況
據統計，2010年大陸平板電視（液晶和等離子電視）產量9086萬臺，同比增長24.7%；占大陸彩電產量的比重為79.1%；其中LCD占到近80%，PDP占到比較小的一部分，還有其他的CRT等等。出口彩電6628萬臺，其中平板電視出口量占78.7%。國內平板顯示發展到目前為止基本上形成了以北京、天津的環渤海地區；包括江蘇、上海的長三角地區；四川、湖北、陜西、安徽等中部地區；廣東、深圳為主的珠三角地區。基本上集中在北部、中部、東部幾個比較明顯的產業聚集區。
隨著合肥京東方的量產，大尺寸26、32寸以上目前已經具備一定的批量生產能力。預計到2012年,大陸液晶面板產能約8000萬片（以42吋計），可基本滿足國內液晶電視面板需求。等離子PDP目前國內有2條線（長虹、鑫昊）正在運轉，準備量產。預計到2012年，我國PDP面板產能達到450萬片/年（以42英寸計），基本滿足國內市場需求。
關于OLED產業，國內已經投產的主要以PMOLED為主，投產的有維信諾，在建的包括中顯、虹視、彩虹、天馬，天馬除了在上海的生產線之外，5月會在廈門對外宣布投產5.5代線。后續幾個項目都是圍繞著PMOLED做2.5代線、4代線，未來將會是AMOLED， AMOLED已經開始進入明確應用。南京第一有機光電是專門面向照明的，按照計劃2012年也投入量產。配套產業方面，1.咸陽彩虹及鄭州液晶玻璃基板項目已達到5G批量生產要求；2.彩虹張家港、合肥玻璃基板項目進展順利；3.中建材成都中光電玻璃基板項目、鄭州旭飛項目順利推進；4.上海廣電富士彩膜項目投產，已為國內5代線供貨；5.鍍膜、切割、清洗、貼膜等專用設備研發也取得實質性進展。相關的標準的工作也逐漸在推動，2003年成立“平板顯示技術標準工作組”，以平板顯示器件為主，兼顧上下游，如材料、整機和設備等，從事其標準化工作的技術組織；下設四個專業分組：液晶顯示技術（LCD）分組、等離子顯示技術（PDP）分組、有機發光二極管顯示技術（OLED）分組和半導體發光二極管顯示技術（LED屏）分組；已制定出版平板顯示領域國家標準17項，將進一步完善TFT-LCD、PDP、OLED、LED背光、LED顯示屏等5大標準體系；已負責制訂并出版OLED測試標準等國際標準2項；現正主持2項國際標準的制訂和2項國際標準的修訂。
市場需求。據統計，目前大陸彩電保有量是5.6億臺，目前平板只占10%，市場空間需求非常大。現在進入到千家萬戶的彩電，并不是今天大家看到的具有3D功能、3C融合的， 10%以上只是簡單地替換，從CRT到平板，后續一些大的應用，圍繞著3C融合的應用，這個比例會更低。今天大家所看到的比較熱鬧的場面，是整個產業發展前景和未來的美好預期，空間非常大。到了2012年，中國平板市場占據全球20%的份額，這是我們的估計。
存在的主要問題：產業總體規模相對弱小、企業競爭能力不強；自主研發實力有所提升，但仍缺乏核心技術；原材料、元器件和專用生產設備等本地化配套能力不足，難以有效降低產品成本，提高市場競爭力；投融資和稅收政策有待進一步完善。
政策環境有了一些，包括產業的調整振興規劃，將新型顯示作為重點工程，這已經在兩年前開始啟動的；平板顯示產業的優惠政策也有延期，說起來也有兩年了，又快要到期了，還要延長和擴大范圍；2008年11月份已經開始在做一些“家電下鄉”、“以舊換新”等等，立足于擴大市場需求方面的政策引導；推動和落實《國務院關于加快發展戰略性新興產業的規劃綱要》，也為今后發展創造一個非常好的宏觀環境；發改委、工信部在2010年至2012年中期規劃的基礎上，目前正在醞釀制定戰略性新興產業規劃，以新一代平板顯示屬于戰略性新興產業非常重要的內容，至少目前在規劃層面上已經有很多明確的思路。
五、未來發展思路
1、指導思想
一是創新。創新是發展的靈魂和生命，所以自主創新也是尊重我國產業發展的基本規律，包括今后產業發展的可控和安全，這是我們立業之本，是必須要堅持的，所以自主創新是指導思想的第一項。
二是健全產業體系。目前的產業尤其是今天大家看到的一些有很多側重，或者很多亮點都在產業鏈支撐體系的建設。以前沒有關注得更多，大家看到更多的是面板，有內容的，可視性強的，但其實以后產業發展真正關心的是支撐環節，包括桌面、材料，甚至有很多屬于最基礎的產業，這是我們需要在未來五年甚至十年打造的完整工業體系。
三是要考慮統籌、合理發展、健康發展。從“十二五”國家將產業鏈和戰略性新興產業提出以后，各個地方發展產業的熱情空前高漲，有盲目發展的趨勢。我們考慮到整個產業的安全性，投資的合理性，包括發展的可持續性，所以要加強一些宏觀調控。在形成產業過剩、盲目發展之前使之合理規范，這也是非常必要的，地方從拉動經濟的考慮可能會有一些不理性在里頭，從中央政府來說要加強一些宏觀的引導。
2、發展原則
一是產業規模。雖然國內目前是全球最大的消費基地、消費市場，但這畢竟是一個可見的、客觀存在的市場，從供需平衡的角度來說，把產業規模控制在合理范圍之內，從各方面分析來看，至少目前國內規劃的項目有超出需求的可能性，所以整體產業規模的控制要認真地、按部就班地合理控制。
二是產業布局。結合當地各個地區的資源性優勢，包括配置優勢，在產業布局方面更趨于合理。
三是內外發展。不排斥與國外、境外企業、跨國企業的合作，只是引導這些合作更理性。
3、發展重點
TFT方面，支持高世代TFT-LCD生產線建設；支持關鍵配套原材料及生產設備的本地化；關注低溫多晶硅等TFT技術。PDP方面, 支持加快形成規模優勢；加強自主創新；建立完整的本地配套產業鏈。OLED方面，支持建設OLED創新平臺；加快推動AMOLED產業化；培育產業鏈：推動建設具備國際競爭力的OLED企業 。其他的技術包括3D、電子紙、激光顯示等方面，目前國內基礎有一些，但不是太強，這方面要加快。
4、政策措施。
一是加強項目管理。在合理控制規模方面，在結合市場需求方面，包括項目的產業準入方面要更會運用行政管理的手段，來讓整個市場，包括整體的產業趨于合理和健康。
二是支持自主創新。自主創新有國家科技專項，有“十二五”規劃里面包括工程等方面的支持。
三是推動資源整合。國內面板企業有專注中尺寸的，也有專注大尺寸的，但整體偏小一些，下一步工作我們要引導企業間的聯合、重組等各方面的合作方式。
四是加強國際合作。包括三星、LG、夏普等大項目建設，在整體規劃戰略布局方面的整體考慮，有一些項目比較有序的推進，有些項目還有一些問題，我們要推動項目逐步落地。
五是強化政策監管。發改委和工信部組織了一個聯合調研組，奔赴國內主要的平板顯示聚集地檢查一些項目，對項目進展比較良好的政策扶持，逐步跟進，不好的會引導他們加快建設。我們明確把“十二五”作為一個重要的發展機遇期，我們所有的項目按照規劃的思路和進度逐一完成。
...... 更多精彩內容請見《國際光電與顯示》2011年7月刊，歡迎訂閱！ 訂閱咨詢：0755-86149014
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