● 文/《國際光電與顯示》編輯部
日本東北部的大地震，其“蝴蝶效應”正觸動全球電子產業的神經。雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中并未受損，但是對于全球，特別是中國大陸和臺灣地區的液晶面板產業來說，這次強震可能令上游的一些核心部件面臨“斷炊”的風險。
一、日本面板產業群聚現況和沖擊程度
1、產業群聚現況
依據日本LCD生產業分布，本次受地震影響的生產線說明如下表，基本上多為低世代的中小尺寸面板生產線，對大型TFT LCD面板的生產線影響有限。
2、受到的沖擊程度
以目前日本面板生產主力來觀察，大型TFT-LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-Alpha兩家，Sharp的G8與G10都位于關西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應有限。而IPS-Alpha的G8.5位于關西兵庫縣的姬路，類似于Sharp，其影響亦有限。然而IPS-Alpha位于關東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區，震度應有4級，受地震影響而停機，生產大型液晶電視之茂原工廠（茂原千葉）在這次地震停止了生產設備11天，目前持續繼續恢復生產中。姬路廠運行正常，不會影響供應。
在中小型面板的部分，影響較大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display從G2-4.5的工廠都位于關東地區千葉縣的茂原，因此有可能因震度達到4以上而暫停生產。NEC位于秋田縣的G2工廠因為非常靠近震央的宮城縣，因此受影響應較嚴重。TMD的深谷以及石川工廠，也因為工廠位于關東地區千葉縣，因此亦有可能因震度達到4以上而暫停生產。而Epson的富士見G2.5工廠，因為位于東北的長野縣，鄰近震央的宮城縣，因此預計有可能受影響而停工。
根據日本3月17日最新公布的消息中，提到日本的部分面板廠受地震損壞的設備、以及限電影響供應鏈的供應，其中又以中小面板沖擊較大。Hitachi Display之茂原工廠（茂原千葉）從3月11日開始停止運行，有部份設備損壞，預計要到四月初才會全面恢復，同時受地方輪流停電影響，目前可能影響臺灣手機制造商-奇美的供應。TMD(東芝移動顯示)在液晶面板制造小型應用在手機及智能電話（總公司：深谷，埼玉縣）受地震影響亦部分停止生產。已對深谷受損壞的建筑物進行了鑒定，檢查和協調恢復生產設施，同時亦受輪流限電的影響，預計需要大致一個月的時間恢復，另外，石川工廠則是正常運作中。
另外值得注意的是，因供應關東地區電力者為東京電力，由于兩座位于福島的核能電廠設備受損，因此關東地區部分區域實施分區供電。而針對千葉縣、埼玉縣與靜岡縣的分區供電。因埼玉縣有TMD的深谷以及石川工廠，千葉縣的茂原有Hitachi Display從G2-4.5的工廠，這些工廠除可能因震度達到4以上而暫停生產，另外分區供電將影響后續的復工進度。
針對面板重要的原材料-玻璃基板方面，目前值得關注者為熔爐受損的狀態，依據旭硝子聲明，因這次地震的影響只限于中小型液晶用玻璃基板。另外旭硝子位于埼玉縣的米澤工廠，主要為玻璃基板的加工生產線，并非熔爐，因此IEK評估對于中小型面板用玻璃基板影響有限。而現今旭硝子位于日本的熔爐將近一半的產能分布在關西，受震災影響有限，因此在生產上復原應屬快速，對日本當地的玻璃基板供應影響不大。
比較重要的是關東地區的靜岡縣與神奈川縣的分區供電，由于日本康寧在靜岡設有熔爐，主要是供應Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川縣橫的京工廠，亦設有玻璃基板熔爐裝置，若采行分區供電，將分別影響日本康寧靜岡廠以及旭硝子京工廠的玻璃基板產出。
本次日本東北地區所發生的大地震，預估面板生產線受影響者應為接近震央的東北地區以及關東地區。其中分布于東北地區者為NEC以及Epson，根據統計，NEC于2010年出貨主力為特用型面板，而Epson出貨大宗為手機面板，一旦工廠受地震影響，預計短期間將影響上述兩項面板出貨。而位于關東地區的Hitachi以及TMD，其工廠分布于千葉縣以及埼玉縣，短期間極有可能因地震影響而短暫停工，而長期則可能因關東地區分區供電影響后續產出。
二、中國臺灣和大陸地區產業受影響程度
1、面板產業的影響
“華星光電8.5代線3月剛剛進入設備進駐和安裝階段，由于80%的液晶面板制造設備需要從日本采購，現在因為地震部分設備的到位將延遲。”TCL集團品牌中心總經理梁啟春3月14日告訴記者。
面臨同樣問題的還有京東方北京亦莊的8代線。此外，昆山龍飛7.5代線、三星蘇州7.5代線和廣州LGD8.5代線雖然仍未啟動，但如果地震的影響延續下去，這些高世代生產線的面板制造設備采購也可能面臨延期的可能。
更為重要的是，液晶面板的上游核心部件因為日立、JX、佳能、尼康等位于茨城、宮城等地的工廠受到地震影響較大而停產，對全球液晶面板產業都將形成連鎖反應，而臺灣地區面板行業已經迅速對此形成了自己的應對措施，但是液晶面板剛剛恢復的產能可能受此影響再度減產。
整體來說，由于這類受影響的公司其中小型面板占有率有限，供應最大宗的Sharp并未受到太過劇烈的地震沖擊，因此對于中小型的面板供應上短期可能稍有影響。然由于目前東北地區及部分北關東地區通訊中斷，因此位于當地，生產中小型面板的工廠動向不明，但極有可能處于暫時停工的狀態，詳細情形仍須等情況穩定之后才能陸續確認。
2010年Hitachi出貨主力為手機、數字相機以及娛樂(Amusement)用面板，TMD出貨的主要產品則為手機面板，這兩家公司的面板生產線，因地震以及后續限電因素可能影響產出，將對手機面板以及數字相機面板的供應帶來吃緊的局面。而供應短缺的問題，也將使得系統業者以轉單日、韓、臺、大陸其它業者來抒解供應緊張現象。
截至目前為止，日本受影響之中小面板廠仍因后續限電可能影響產出，臺灣地區的系統廠商具備完整之供應鏈管理體系，未來可能持續以轉單給臺、日、韓其它業者來抒解供應小幅吃緊的情況。手機代工及品牌廠方面，雖亦有采購日商手機用面板，但其并非最大供貨商，且具備有足夠存貨外，主要轉單對象為臺、韓等業者。
2、電子材料業的災難
雖然臺灣面板行業在上游很多核心部件領域都有布局，但很多材料依然需要從日本進口。京東方有關人士認為，雖然韓國和臺灣地區很多廠商也在電子材料領域有所突破，比如說LG化學、盛宇光電等，但是住友化學、日立化成等日本廠商才是全球電子材料行業的領導者。
三星電子有關人士指出，如果日立化成的ACF工廠全面停產，那么主要的面板廠商近期就要依靠ACF另一生產商日本SCID（Sony Chemical &Information Device），其生產線皆在鹿沼，距離震央較遠影響較小。
據悉，雖然LG Micron與三星Cheil在ACF領域也有布局，但是全球占有率只有5%，而且主要自供，所以臺灣面板廠商這次受到的影響將最大。
友達光電全球執行副總彭雙浪表示，雖然臺灣面板行業在上游很多核心部件領域都有布局，但是在電子材料領域依然是薄弱的，很多材料依然需要從日本進口，一旦出現地震等情況，臺灣面板行業就面臨限產的困境。
據悉，新奇美和友達則建立起了除了玻璃基板、增光片、部分電子材料外的所有配套產業，如奇美旗下就有奇菱、奇景分別生產背光模組和驅動IC，而彩膜和偏光片都自制，而友達的配套公司達虹、達信、威力盟等都是其子公司。
除了ACF的短缺困境外，對于全球面板行業來說，在上游的印刷電路板業的壓延銅箔，日本的JX日礦為金屬材料供應大廠，有三座工廠位于茨城，其全球占有率超過75%，而在曝光設備工廠尼康和佳能其工廠也在震區，這對面板行業都將形成影響。
3、中國大陸高世代或推遲
除了電子材料受影響，中國在建的兩條高世代液晶面板生產線，所有的液晶面板生產設備都需要從日本、韓國采購。
如果說韓國和臺灣地區的面板巨頭這次遇到了麻煩，那么中國大陸的液晶面板行業也不能幸免。京東方有關人士表示，“日立化成、JX日礦同樣是我們的上游供應商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷的情況，但短期內電子材料受到影響成為了必然。”
合肥樂凱總工程師李宇航則指出，如果中國高世代液晶面板生產線全部投產，中國已經成為平板顯示產業大國，但在基礎材料上的建設幾乎是空白，這與中國平板顯示大國形象極不相稱。
據悉，以光學薄膜材料為例，李宇航告訴記者，該材料屬于平板顯示產業鏈的基礎，包括光學級基膜和光學級功能膜，而中國僅在TAC(三醋酸纖維素)和 PVA(聚乙烯醇)材料上占有小部分，其它幾乎是空白。
中國面板業早就有這樣的論調：上游配套企業80%都是國外企業，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。
為京東方在建的北京8.5代TFT-LCD線配套的20多家上下游企業中，LG化學、康寧、住友化學、盛宇光電等國外上游企業的名字赫然在目。TCL8.5代TFT-LCD線即華星光電的高世代液晶面板線項目所需的液晶面板玻璃基板，也只能通過與旭硝子洽談就近建設玻璃基板的工廠。此外，華星光電還需要同日本DNP公司就彩膜技術合作簽定協議。
雖然去年8月發改委印發通知，首先要扶持平板顯示關鍵配套材料研發及產業化,如液晶面板配套的彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光源等,等離子面板配套的玻璃基板、感光電極漿料、熒光粉等,以及OLED面板配套的玻璃基板、高純有機材料、濕化學品等，并愿意為此掏出20億元資金用于扶持。
然而一位彩電行業的高管表示，中國的院校和科研機構等在新材料等領域的研發就處于滯后的問題，所以談產業化除了高價引進外沒有太多新的方式。
除了電子材料受影響，中國在建的兩條高世代液晶面板生產線，所有的液晶面板生產設備都需要從日本、韓國采購。以華星光電8.5代線為例，其采購的上游設備金額就超過130億元，其中80%是從東京電子、三井信息電子等日本廠商采購，雖然東京電子2010年與昆山開發區簽約準備將液晶面板制造設備生產線部分搬遷到昆山，但是目前該工廠依然沒有完工。
京東方有關人士表示，“雖然上游設備商之間也存在競爭，但是這些行業才是真正旱澇保收的高利潤行業，比如說在面板廠商集中虧損時，康寧依然可以保持連續多年30%以上的凈利潤率，而設備廠商則更是如此，這次日本地震如果設備采購受到影響，那么國內高世代線的投資很可能會受到影響。”
其實之前曾經在三井物產工作多年的中國社科院日本經濟學會理事白益民曾經寫過《三井帝國在行動》，指出日本的三井、住友等財團雖然從表面上看來在液晶面板領域的布局并不多，但是在液晶面板上游的電子材料等利潤豐厚的領域他們才是布局者。
帕勒咨詢機構資深董事羅清啟告訴本報記者，“在全球液晶面板產業日本和美國才是最頂端的占有者，中間則是全產業鏈條布局的韓國和臺灣地區面板企業，中國在面板領域才剛剛起步，其上游依然受制于人。”
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