2010年中國液晶顯示器市場中，三星繼續(xù)保持高關注份額，與其他品牌之間擁有較大差距。LG和AOC緊隨其后，二者的市場關注份額對比2009年獲得較大提升，相互之間競爭較為激烈，年度市場關注份額差距僅為0.1個百分點。2010年三星開始加大在LED背光產品市場中的投入，其在這一市場中的關注份額快速提升，在下半年沖至市場首位。不同屏幕尺寸中，19英寸的年度關注份額最高，其次依次是22英寸、21.5英寸和23英寸。其中21.5英寸產品和23英寸產品的關注比例呈上升走勢，并在年末超過22英寸產品。
本報告要點
●三星關注比例以較大優(yōu)勢領先于其他品牌，LG與AOC繼續(xù)保持激烈競爭。
●LED市場內三星關注份額快速提升，于下半年沖至市場首位。
●年度市場均價走勢在波動中出現少許提升，1000-1499元價位依然處于主流地位。
●19英寸產品關注度居市場首位，21.5英寸、23英寸產品關注度提升。
●華南、華北地區(qū)用戶對液晶顯示器市場關注度較高。
●國內液晶顯示器市場格局在未來三年內將保持穩(wěn)定，市場均價將出現小幅上升。
一、2010年中國液晶顯示器市場概述
(一) 發(fā)展現狀
•品牌關注比例分布保持原有格局
與2009年相比，2010年國內液晶顯示器市場的整體品牌格局沒有出現根本變化，三星、LG、AOC等主要品牌均能保持自身市場排名，位于第六名以后的品牌則波動頻繁。
•LED產品比例及關注比例加速上升
在2010年，更多液晶顯示器品牌加緊了對LED背光產品的投入。年初至年末，主流產品中LED背光產品數量已由數十款提升至數百款，該市場的品牌格局也隨著投入的增加而出現較大變化，三星成為國內LED背光液晶顯示器市場中關注度最高的品牌。
(二) 基本特點
•主流尺寸更替在即
2010年國內液晶顯示器市場的產品繼續(xù)向更大尺寸發(fā)展。21.5英寸、23英寸產品的市場關注份額持續(xù)提升。至年底，21.5英寸產品的市場關注份額已與19英寸產品相差無幾，主流產品屏幕尺寸更替在即。
•市場均價緩慢提升
2010年中國液晶顯示器市場的均價出現少許波動，月均價標準差為15.11元。從全年的均價走勢來看，整體市場均價在年內呈現出緩慢上升的發(fā)展趨勢。
二、2010年中國液晶顯示器市場結構分析
(一) 品牌結構
1、年度品牌結構
(1) 整體市場
•三星市場關注度優(yōu)勢較強
2010年中國液晶顯示器市場中，三星的關注比例為29.9%，繼續(xù)排在市場首位，與LG之間的差距為16.3個百分點。LG與AOC的市場關注份額分別為13.6%和13.5%，相互差距僅為0.1個百分點，繼續(xù)著激烈的爭奪。長城的關注比例為8.2%，排在第四位。明基與飛利浦排在第五名和第六名，關注比例分別為6.0%和5.9%。其他進入前十名的品牌還包括優(yōu)派、戴爾、宏碁、HKC，關注度最高的十個品牌的關注比例之和為90.4%。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場品牌關注比例分布
與2009年相比，國內液晶顯示器的整體格局基本保持不變，但三星的市場關注份額下降了2.3%。LG與AOC在激烈的爭奪中，市場關注份額都獲得了較為顯著的提升。長城在2010年的關注比例比2009年上升了0.1個百分點。2010年液晶顯示器市場中關注度最高的十個品牌的關注比例之和較2009年有所提升。
(表) 2009－2010年中國液晶顯示器市場品牌關注比例對比
| 排名 | 2009年 | 2010年 | ||
| 品牌 | 關注比例 | 品牌 | 關注比例 | |
| 1 | 三星 | 32.2% | 三星 | 29.9% |
| 2 | LG | 11.6% | LG | 13.6% |
| 3 | AOC | 9.6% | AOC | 13.5% |
| 4 | 長城 | 8.1% | 長城 | 8.2% |
| 5 | 明基 | 7.9% | 明基 | 6.0% |
| 6 | 優(yōu)派 | 6.1% | 飛利浦 | 5.9% |
| 7 | 瀚視奇 | 3.8% | 優(yōu)派 | 4.7% |
| 8 | 飛利浦 | 3.5% | 戴爾 | 3.9% |
| 9 | 戴爾 | 3.2% | 宏碁 | 2.5% |
| 10 | 宏碁 | 2.7% | HKC | 2.2% |
| —— | 其他 | 11.3% | 其他 | 9.6% |
(2) LED產品市場
•市場格局逐漸成型
2010年中國LED液晶顯示器市場的發(fā)展非常迅速，各主流品牌紛紛加大了對市場的投入力度，使市場格局產生了明顯變化。三星的年度關注份額居國內LED液晶顯示器市場首位，關注比例為25.7%。LG次之，關注比例為20.7%。明基、飛利浦、長城分別排在第三位至第五位，關注比例依次為10.9%、9.4%和9.1%。其他進入前十名的品牌包括AOC、優(yōu)派、HKC、戴爾和宏碁，關注度最高的十個品牌的關注比例之和為93.9%。
(圖) 2010年中國LED液晶顯示器市場品牌關注比例分布
2、季度品牌結構
•三星、LG、AOC、長城排名穩(wěn)定
2010年國內液晶顯示器市場中，三星、LG、AOC和長城的市場關注份額排名在Q1至Q4間始終保持穩(wěn)定。明基在Q2時排名降至第六位，但在Q3時出現回升，并保持第五位的名次至年末。飛利浦、戴爾、優(yōu)派等品牌的關注度排名變化相對較為激烈。
(表) 2010年Q1－Q4中國液晶顯示器市場品牌關注排名對比
| 排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1 | 三星 | 三星 | 三星 | 三星 |
| 2 | LG | LG | LG | LG |
| 3 | AOC | AOC | AOC | AOC |
| 4 | 長城 | 長城 | 長城 | 長城 |
| 5 | 明基 | 飛利浦 | 明基 | 明基 |
| 6 | 飛利浦 | 明基 | 優(yōu)派 | 飛利浦 |
| 7 | 戴爾 | 優(yōu)派 | 飛利浦 | 優(yōu)派 |
| 8 | 優(yōu)派 | 戴爾 | 宏碁 | 戴爾 |
| 9 | 宏碁 | HKC | 戴爾 | 宏碁 |
| 10 | HKC | 宏碁 | HKC | 瀚視奇 |
3、品牌成長指數
•AOC年度成長指數居市場首位
綜合年度市場關注份額變化、2010年品牌關注比例走勢等多方面因素，AOC的市場關注份額成長幅度居市場首位。其次為LG，其品牌成長指數與AOC相差無幾。從2010年走勢來看，AOC與LG的市場關注比例均在波動中出現一定提升。與2009年的年度市場關注份額相比，AOC的關注比例提升相對更加明顯。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場品牌成長指數對比
注：成長指數以100為標準，高于100表示進步，低于100表示退步
(二) 產品結構
1、價格段結構
•用戶關注焦點集中于2000元以下
國內液晶顯示器市場中用戶的關注焦點主要集中于2000元以下價位。這一價位可細分成三部分，其中市場關注份額最高的是1000-1499元價位，關注比例為42.8%。其次為999元以下的價位，關注比例為31.4%。1500-1999元價位的關注比例為14.9%。2000元以下產品所獲得的市場關注份額合計占88.9%。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同價格段產品關注比例分布
2、產品屏幕尺寸結構
•屏幕尺寸向更大發(fā)展
顯示屏幕在年內向更大尺寸發(fā)展。從全年來看，19英寸屏幕的關注份額仍居市場首位，其關注比例為25.9%。22英寸和21.5英寸排在第二位和第三位，關注比例分別為16.2%和16.1%。與年初相比，21.5英寸產品和23英寸產品的關注比例有較大提升，將成為下一階段的主流屏幕尺寸。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同屏幕尺寸產品關注比例分布
(三) 區(qū)域結構
•華南、華北地區(qū)用戶關注度高
華南地區(qū)的關注比例為23.0%，用戶對液晶顯示器市場的關注度居國內各地區(qū)之首。其次是華北地區(qū)，關注比例為19.1%。華中地區(qū)和華東地區(qū)的關注比例分別為16.9%和16.6%，排在第三位和第四位。東北地區(qū)用戶的關注比例占12.9%。相比之下，西北地區(qū)和西南地區(qū)的用戶對液晶顯示器市場的關注度較低。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同區(qū)域關注比例分布
華南地區(qū)以廣東用戶的關注度為最高，其在全國各省份中所占的關注份額也居首位。其次為華北的北京和東北的黑龍江。湖北、浙江、河南三地用戶的關注度較為接近，在全國各省份中依次排在第四名至第六名。青海、西藏和新疆用戶對液晶顯示器的關注度較低。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同省份關注比例分布
三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢對比
•LG與AOC爭奪激烈
三星在2010年國內液晶顯示器市場中的關注份額出現下滑，其關注比例由Q1的32.4%降至Q4的28.1%。LG與AOC的爭奪非常激烈，在四個季度中LG均以微弱的關注比例優(yōu)勢排在AOC之前。從整體變化來看，LG與AOC的市場關注份額在2010年獲得提升。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場主流品牌關注比例走勢
(二) 產品結構對比
•三星LED產品比例迅速提升
從產品數量來看，三星、LG、AOC這三個品牌中，AOC產品數量最多，其次為三星，LG的產品數量相對較少。按照不同的背光類型劃分，三星、LG和AOC產品中LED背光產品的比例均有數倍的提升，其中以三星的提升最為明顯，其年末LED背光產品在主流產品中所占的比例比年初擴大了十余倍。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場三星、LG、AOC市售產品數量對比
•三星單款產品優(yōu)勢較大
從單款產品的關注率來看，三星比LG和AOC擁有更大的優(yōu)勢，其單款產品關注率為0.41%。LG排在第二位，單款產品的關注率為0.12%。AOC的產品數量較多，但是其單款產品的關注率僅為0.08%，比LG低0.04個百分點。在國內液晶顯示器市場中，三星較高的單產品關注率為其創(chuàng)造了有利的競爭條件。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場三星、LG、AOC單產品關注率對比
注：單產品關注率=品牌關注比例/市售產品數量
四、2011-2013年中國液晶顯示器市場趨勢預測
(一) 影響因素分析
1、有利因素
•LED背光產品的快速普及
2010年是各主流品牌LED背光產品開始大量上市的一年，主流產品的背光類型由CCFL轉向LED的速度已經明顯加快，對于LED市場的把握將影響到各品牌在未來的發(fā)展。
•3D視覺效果的又一次興起
3D視覺效果將是未來顯示設備發(fā)展的大趨勢，在未來的視覺效果革命中，市場格局將很可能出現新的變化。但是目前可以實現3D顯示效果的方法很多，哪種技術將會成為未來的主流尚難以確定。
2、不利因素
•品牌因素影響力過大
國內液晶顯示器格局已經基本穩(wěn)定。從本年度三星在LED產品市場的表現可以看到，品牌因素對于市場關注份額的影響力非常大。這一狀況對于關注比例相對較低的品牌非常不利。
•市場相對易出現飽和
在計算機組建中液晶顯示器的使用壽命相對較長，盡管屏幕尺寸擁有較快的發(fā)展速度，但用戶對顯示器的更換需求依然很低。隨著LED背光產品的普及，液晶顯示器的壽命會比之前更長，市場相對容易飽和是液晶顯示器發(fā)展的一大障礙。
•面板對成本影響較大
面板價格直接影響到液晶顯示器產品的制作成本，面板價格的上漲會直接導致液晶顯示器成本的提高。因此處于上游的面板市場在很大程度上影響到液晶顯示器市場的發(fā)展。
(二) 市場結構預測
1、品牌結構預測
•重點品牌維持現有格局
三星在2010年中國液晶顯示器市場中的關注份額雖然出現下滑，但從長期趨勢來看，其在市場中的地位難以動搖，在未來三年內三星將繼續(xù)保持市場第一的關注份額。LG與AOC之間的競爭將會持續(xù)，二者的市場關注份額將長期保持在較為接近的水平上。
(圖) 2011－2013年中國液晶顯示器市場品牌關注比例走勢預測
2、價格結構預測
•市場均價將緩慢提升
2010年國內液晶顯示器市場均價出現一定波動，月均價標準差為15.11元，呈緩慢上升走勢。按照這一發(fā)展趨勢預測，未來三年內中國液晶顯示器市場均價將繼續(xù)提升，但提升速度較慢。預計2011年市場均價將升至1317元，至2013年達到1342元，均價提升速度逐年下降。
(圖) 2011－2013年中國液晶顯示器市場均價走勢預測
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