恒美光電2.6米偏光片產品下線圖
隨著顯示技術創新發展和應用領域的不斷擴大，偏光片產業高端化、精細化的趨勢愈加明顯。從技術升級層面來看，超大尺寸、超薄、高透、柔性等字眼兒被不斷提及；從創新應用角度出發，在LCD產業外，更多滿足OLED、智能手機、高端IT、車載、AR/VR等領域需求的高端偏光片產品正加快量產進程。大尺寸偏光片增長強勁在顯示領域，偏光片主要被用于生產LCD，LCD與偏光片的高端化發展要同步進行。目前，我國LCD面板大尺寸化趨勢明顯。在此背景下，偏光片產業對于LCD用偏光片的高端化發展的期待主要來自“大尺寸”。根據Omdia預測，2022—2026年，全球65英寸及以上偏光片需求面積的年復合增長率為15%左右。預計到2027年，65英寸以上大尺寸面板需求量將增長至0.96億平方米，考慮裁切利用率及套切率，對應超寬幅偏光片需求約2億平方米。目前，我國偏光片領先企業產能發力方向瞄準“超寬幅”。根據CINNO Research數據，截至2024年2月，全球已建成的2.3米及以上的超寬幅產線共12條，我國占據其中的11條。恒美光電、三利譜、杉金光電、盛波光電等頭部偏光片企業都在積極布局超寬幅偏光片生產線。如今，我國在超寬幅偏光片方面，無論是產能還是技術水平都具有業界領先優勢。
杉金光電偏光片產線
CINNO Research 研究總監張姍姍在接受《中國電子報》記者采訪時表示，LCD用偏光片向大尺寸化、高端化發展的趨勢非常明確。超寬幅將成為促進偏光片產業高質量發展的關鍵。三利譜方面在接受《中國電子報》記者采訪時表示，超寬幅偏光片的發展將進一步擴大我國偏光片企業的大尺寸偏光片市場占有率，縮短和世界一流偏光片領軍企業的差距。同時，這也將為企業未來發展帶來廣闊的市場空間，鞏固公司的行業領先地位。恒美光電股份有限公司總經理嚴兵華在接受《中國電子報》記者采訪時也指出，相比窄幅生產線，超寬幅偏光片生產線具有明顯優勢：不僅可生產更大尺寸偏光片，提高偏光片單位面積的售價，還可以提高偏光片的裁切利用率，使產品更具備成本優勢。接下來，LCD用偏光片產品的發展主旋律仍將圍繞“超大尺寸”。杉金光電總裁朱志勇對《中國電子報》記者介紹道，在高端LCD偏光片領域，產品還將向著廣視角、超低反射等方向發展，更廣視角、更鮮明畫質的偏光片技術將得到廣泛應用。另外，通過提升偏光片的透過率，減少光損失，在實現高對比度的同時，降低功耗的高透過型偏光片技術也在擴大應用。高端偏光片市場需求廣闊偏光片市場除了大尺寸化趨勢更為顯著之外，OLED、車載等精細化、高端化的偏光片產品亦迎來良好的市場機遇。在OLED偏光片方面， OLED已逐步發展為繼LCD之后的第二大主流顯示技術，增長勢頭強勁，隨著OLED顯示屏產品出貨量增長，OLED用偏光片的整體市場需求也水漲船高。CINNO Research預計，到2025年，OLED偏光片總增長幅度約為102%，年復合增長率約為13%。
來源：根據網絡數據整理在車載偏光片方面，根據Omdia數據，預計車載顯示屏市場將保持每年平均6.5％的增長率，2025年出貨量達1.8億片，2030年達2.38億片。作為車載顯示屏幕重要組成部分的車載偏光片，其市場規模預計呈現兩位數的年復合增長率。在VR/AR顯示方面，相關研究報告指出，預計至2026年，全球僅VR光學市場規模就將達145億元，2022—2026年，年復合增長率達100.4%。蘋果Vision Pro的推出更是為整個VR/AR用偏光片市場打了一針強心劑。OLED、車載等高端偏光片產品附加值較高，能夠產生良好的經濟效益，市場空間很大。而VR/AR產業發展，對于具備膜材處理和貼合特長的偏光片企業來說無疑也是新的成長空間。由于起步晚、專利及技術壁壘高、技術積累少等因素，我國在這些領域（OLED、車載、VR/AR等偏光片）基本上還處在研發認證及少量生產過程中，供給能力不足10%。但是從另一方面來說，這對于我國偏光片企業不失為極具潛力的增長契機。“杉金光電正通過推動高端偏光片產品的本土化突破，完善和優化產品結構，提升綜合競爭力。”據朱志勇介紹，在OLED偏光片方面，杉金光電的OLED手機用偏光片已通過客戶認證，量產在即，OLED電視用偏光片已完成自主開發，處于客戶認證階段。在車載偏光片方面，杉金光電已擁有了滿足高耐久性PVA（聚乙烯醇）和PSA（壓敏膠）方案的車載偏光片核心技術，再疊加收購LG化學OLED電視和車載偏光片業務后，杉金光電在偏光片方面的優勢將快速顯現。在VR用偏光片方面，杉金光電相關產品正在送樣評估，預計在今年實現量產，同時杉金光電正與VR龍頭廠商緊密聯系，提供模組端產品方案，推動相關近眼產品的研發和測試進程。恒美也在強調高端布局。據嚴兵華透露：“在大尺寸偏光片產品初具規模后，恒美將會利用現有的1500mm產線來開發OLED及車載高端偏光片產品，預計在2024年給客戶送樣。”三利譜高度重視OLED、車載和VR顯示業務的發展。在OLED偏光片方面，三利譜手機用OLED偏光片已批量供貨；可折疊OLED用偏光片目前處于研發和生產線設計階段，尚未量產出貨；電視用OLED偏光片也具有相關的技術儲備。在車載偏光片方面，三利譜的車載染料系產品已有小批量供貨，車載碘系產品正在下游客戶端做認證，產品認證通過后將逐步在莆田新生產線生產。在VR方面，三利譜的產品已進入谷歌、三星、華為、小米等科技企業的終端供應鏈中。盛波光電也在開展車載偏光片產品測試驗證，已掌握VR/AR用偏光片的生產技術，并實現小規模供貨，產品可用于主流的VR/AR顯示終端產品。緯達光電高耐久染料系偏光片產品受到下游車載顯示屏客戶的認可。高端化道路并不平坦市場前景雖好，但對于國內偏光片廠商而言，摘下高端偏光片的果實卻并不容易。張姍姍指出，如由于超大尺寸偏光片產品尺寸更大、更輕薄，很難確保穩定的品質和良品率，而超薄、高透等偏光片產品對生產控制和工藝控制的要求極高，需要精準把握材料特性，精確控制生產條件，具備一定的技術積淀、研發實力和管理能力。而在OLED偏光片方面，大尺寸OLED和中小尺寸OLED兩種偏光片產品的技術難點各不相同。大尺寸OLED偏光片多用來生產電視產品，對原材料供應、生產工藝及重要性能指標都有很高的要求，且開發量產難度大，當前主要由日韓廠商壟斷，國內偏光片廠商正處于起步階段；中小型OLED偏光片則需要配合滿足智能手機和IT產品低功耗、輕薄化、可折疊、高對比度等需求，目前國內尚無廠家可穩定此類偏光片的供貨，尤其是中高端產品。而車載、AR/VR用偏光片對產品的信賴性要求更高，技術難度也更大。天馬微電子集團專業顯示事業部車載光學設計負責人張育表示，車載偏光片產品具有形狀復雜、定制化生產、高耐候性等特點，技術門檻十分嚴苛。朱志勇指出，車載偏光片需要滿足車輛在各種駕駛環境下不會發生變形的高耐久性要求，因此，確保滿足形狀復雜多樣的車載顯示形態的異形加工技術是核心技術要求。VR用偏光片的技術難點則在于方案設計、曲面貼合及精度、良率控制等。材料難點在于關鍵材料難以確保，例如，在VR的超短焦光學折疊光路（Pancake）方案中，反射式偏光片和相位延時片等關鍵材料仍被海外大廠壟斷。張育認為，車載偏光片和VR用偏光片，無論是基礎材料的使用、工藝改造、試驗條件等，都要在材料層面重新鉆研，前期投入較大，偏光片企業要做好打持久戰的準備。為滿足高端偏光片的國產配套需求，加快推進相關產品量產，朱志勇表示，接下來，杉金光電一方面將加大技術研發力度，提高自身的技術水平和創新能力，另一方面將積極開展國際合作，引進國外先進技術和管理經驗，共同推進OLED、車載、VR等高端顯示用偏光片產品的技術開發和量產。嚴兵華強調，恒美光電將加大研發投入力度，與上游光學膜材供應商保持良好合作，共同開發出滿足消費者需求的高端產品。三利譜方面表示，會持續加大研發力度，確保OLED偏光片和車載偏光片在今年實現批量出貨，在產品技術上追上國外先進；大尺寸產品重點攻關原材料本土化，降低成本，提高競爭力。
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