2023年上半年費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)波動(dòng)回升，5月后，在英偉達(dá)業(yè)績大增等因素的帶動(dòng)下，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)增速上揚(yáng)，7月指數(shù)數(shù)值約達(dá)3,861點(diǎn)。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)的回升一定程度上對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇以及產(chǎn)業(yè)投資起到積極引導(dǎo)作用。
根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國（含臺(tái)灣）半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額約8,553億人民幣，同比下滑22.7%，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存階段。
圖示：2023年1-6月中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目分布情況，來源：CINNO • IC Research
半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)部資金細(xì)分流向：
2023年上半年中國（含臺(tái)灣）半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向晶圓制造，金額約為3,731億人民幣，占比約為43.6%；半導(dǎo)體材料投資總金額約為1,715億人民幣，占比約為20.1%；芯片設(shè)計(jì)投資總額約為1,616億人民幣，占比約為18.9%；封裝測試投資總額超約為980億人民幣，占比約為11.5%；設(shè)備投資總額約為169億人民幣，占比約為1.9%。
2023年上半年中國（含臺(tái)灣）半導(dǎo)體項(xiàng)目投資資金從地域分布來看，半導(dǎo)體項(xiàng)目投資資金分布區(qū)域主要在臺(tái)灣、江蘇與浙江為主，三個(gè)地區(qū)總體占比約為66.9%。
硅片、第三代半導(dǎo)體材料與電子化學(xué)品
為半導(dǎo)體材料領(lǐng)域三大主力
硅片、第三代半導(dǎo)體材料與電子化學(xué)品是今年半導(dǎo)體材料的三大投資領(lǐng)域。2023年上半年中國（含臺(tái)灣）半導(dǎo)體材料資金主要流向硅片，金額約566億人民幣，占比約為32.9%；第三代半導(dǎo)體材料投資總金額約為267億人民幣，占比約為15.6%；電子化學(xué)品投資總金額約為168億人民幣，占比約為9.7%。
我們預(yù)期，2023年底以智能手機(jī)為代表的下游通信市場和以PC為代表的下游計(jì)算機(jī)市場，庫存調(diào)整可進(jìn)入尾聲，伴隨汽車電子、數(shù)據(jù)中心等場景的增量需求，半導(dǎo)體行業(yè)有望在2024年上半年逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，從來帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資回暖。
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