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　　第一季度，全球電視終端市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)繼續(xù)乏善可陳，并沒(méi)有迎來(lái)疫情后的報(bào)復(fù)性上漲。最被寄以厚望的中國(guó)市場(chǎng)品牌整機(jī)出貨量為852萬(wàn)臺(tái)，較2022年同期略降0.6%，較2021年同期下降8.9%。

　　代工市場(chǎng)方面，即使有面板的漲價(jià)趨勢(shì)和年中大促的大賣預(yù)期，但品牌商的備貨和代工廠的出貨亦沒(méi)有迎來(lái)相對(duì)2022年的顯著上漲。

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤》報(bào)告，2023年第一季度，全球電視代工市場(chǎng)整體（含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）出貨總量為2219萬(wàn)臺(tái)，較2022年同期微增0.6%。2021-2023年 全球電視代工市場(chǎng)季度出貨量變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)

　　統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，前十家專業(yè)ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠），市場(chǎng)份額占整體代工市場(chǎng)的75%，聚集效應(yīng)明顯。其中，擁有核心面板資源的三大工廠MOKA（茂佳）、BOE VT（視訊）和HKC（惠科）在2022年全年增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年第一季度仍然表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力，在僅有的四家增長(zhǎng)工廠中占據(jù)三個(gè)席位。

　　--MOKA（茂佳）在第一季度出貨物量達(dá)到315萬(wàn)臺(tái)，繼去年第三季度奪得全球第一之后再次登上榜首。此外，集團(tuán)的自有品牌TCL等表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國(guó)電視市場(chǎng)品牌季度出貨跟蹤》，TCL（含子品牌雷鳥(niǎo)和樂(lè)華）在中國(guó)市場(chǎng)第一季度的出貨量同比實(shí)現(xiàn)37%的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度居行業(yè)首位。全年來(lái)看，在傳統(tǒng)冠軍TPV和MOKA的此消彼長(zhǎng)之下，2023年代工市場(chǎng)的頭名極有可能易主為MOKA。

　　--TPV（冠捷）第一季度出貨267萬(wàn)臺(tái)，排名從年度第一降至第二，同比下降約23.2%。占比超四成的自有品牌Philips（飛利浦）和AOC在終端市場(chǎng)近期側(cè)重于渠道庫(kù)存清理，補(bǔ)貨亦較為保守，因而代工訂單大幅減少，兩者合并出貨較去年同期下降超過(guò)20%，成為TPV業(yè)績(jī)下降的主要因素之一。此外，主要客戶Best Buy和Vizio出貨量亦大幅下降30%左右。以目前狀態(tài)來(lái)看，上半年TPV的出貨總量將難超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，同比預(yù)計(jì)至少下降10%。

　　--AMTC（兆馳）第一季度出貨251萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)超30%，排名第三，與2022年度排名保持一致，是當(dāng)季出貨量增幅最大的專業(yè)代工廠，海外客戶訂單的恢復(fù)是增長(zhǎng)主因。

　　--BOE VT（視訊）第一季度出貨171萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.3%，在專業(yè)代工廠中排名第四。其品牌客戶出貨表現(xiàn)分化加大，海外客戶Vizio、三星和LGE一季度訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)客戶小米、海信、華為的物量較去年同期發(fā)生兩位數(shù)的大幅下降。接下來(lái)，小米的代工策略調(diào)整，將會(huì)影響VT的第二季度表現(xiàn)。值得關(guān)注的是，2022年，VT切入了智能投影代工業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)向小米和堅(jiān)果等頭部品牌的出貨；加上顯示器、平板等其它ODM業(yè)務(wù)，整體工廠2023年將沖擊超300億營(yíng)收。

　　--Foxconn（富士康）第一季度出貨155萬(wàn)臺(tái)，在專業(yè)代工廠中排名第五，出貨同比下降約15%。富士康以索尼和夏普為主的客戶結(jié)構(gòu)過(guò)于集中，在終端品牌大幅下降的影響下，代工訂單則難以維系。

　　--KTC（康冠）第一季度出貨136萬(wàn)臺(tái)，同比下降4%，在專業(yè)代工廠中排名第六。其在中東非及拉美地區(qū)的品牌客戶訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)，一定程度填補(bǔ)了其它區(qū)域出貨的下滑。

　　--Express Luck（彩迅）的出貨量111萬(wàn)臺(tái)，同比下降3%，在專業(yè)代工廠中排名第七。

　　--HKC（惠科）出貨107萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約17%，在專業(yè)代工廠中排名第八。HKC的持續(xù)增長(zhǎng)，一方面由于集團(tuán)內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)對(duì)其整機(jī)ODM業(yè)務(wù)的助力，另外一方面在完成組織架構(gòu)的調(diào)整和工廠精益化之后，在外銷方面實(shí)現(xiàn)突破。隨著面板廠稼動(dòng)率的整體調(diào)高，HKC相對(duì)市場(chǎng)化的面板價(jià)格將是其代工業(yè)務(wù)接下來(lái)在近期的核心能力之一。

　　--JPE（金品）和Innolux（群創(chuàng)）出貨均低于百萬(wàn)臺(tái)，較去年同期分別大幅下降20%和30%以上。2023Q1 全球?qū)I(yè)電視ODM工廠出貨排名

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)

　　注：電視ODM排名不包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠

　　針對(duì)四大電視品牌的自有工廠，除海信外，長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳三大工廠第一季度出貨均實(shí)現(xiàn)不同程度的大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹OEM出貨205萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.9%；創(chuàng)維OEM出貨172萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。康佳OEM出貨86萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)74%。其中，長(zhǎng)虹代工業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)幾年的快速成長(zhǎng)，在2023年大概率將擠入整體代工市場(chǎng)的第一陣營(yíng)。

　　第二季度將是代工市場(chǎng)的關(guān)鍵階段。一方面，隨著面板廠稼動(dòng)率的提升，以及品牌備貨進(jìn)入尾聲，面板價(jià)格將面臨不確定，因此，代工廠的核心材料采購(gòu)成本、節(jié)奏和整機(jī)代工交易的談判可能需要重新調(diào)整策略。

　　另一方面，中國(guó)品牌對(duì)于第二季度存在極高的期望，這個(gè)時(shí)間段包含了新冠疫情消失之后的兩個(gè)大促時(shí)節(jié)“五一五天長(zhǎng)假”和618周期。如果銷售未達(dá)預(yù)期，將形成整機(jī)庫(kù)存（甚至有可能是高價(jià)庫(kù)存），無(wú)論庫(kù)存在代工廠還是品牌端，對(duì)代工廠而言，都不是好消息。