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先前中美貿(mào)易戰(zhàn)已讓中國(guó)大陸地區(qū)產(chǎn)能遷移海外的話(huà)題浮上臺(tái)面，廠(chǎng)商或明或暗將部份產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，如今新型冠狀病毒肺炎全球擴(kuò)散，國(guó)際各方因?yàn)橐咔閾p失而向中國(guó)施壓之壓力等等，保護(hù)主義再興，使得「遷移中國(guó)大陸產(chǎn)能、降低風(fēng)險(xiǎn)」的念頭再度有了進(jìn)一步落實(shí)的基礎(chǔ)。

2018年上旬開(kāi)打的中美貿(mào)易戰(zhàn)至今已逾兩年，值此疫情全球擴(kuò)散未歇之際，在產(chǎn)能遷移議題上，有人說(shuō)中國(guó)花了三十年以上發(fā)展如今的供應(yīng)鏈規(guī)模與完整度，地表上再難以有其他地區(qū)可以取代，也有人說(shuō)全球碎裂化、分散化生產(chǎn)鏈趨勢(shì)已不可逆；事實(shí)上，所處產(chǎn)業(yè)上下游位置不一樣，也會(huì)有不一樣的角度與發(fā)展進(jìn)度，當(dāng)前遭遇的難題也不盡相同。

我們將檢視超過(guò)百間以上中國(guó)大陸地區(qū)產(chǎn)能比重超過(guò)6成的中國(guó)臺(tái)灣上市柜公司，藉由具代表性的電子、傳產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)能布局情況，以及這些廠(chǎng)商后續(xù)的產(chǎn)能遷徙計(jì)劃，試圖梳理產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的變動(dòng)方向。以下將先從電子產(chǎn)業(yè)開(kāi)始說(shuō)明。

應(yīng)客戶(hù)要求，電子組裝廠(chǎng)產(chǎn)能紛轉(zhuǎn)移，印度、越南成熱點(diǎn)

先前中美貿(mào)易戰(zhàn)已讓EMS廠(chǎng)將部份產(chǎn)能移往中國(guó)大陸以外地區(qū)，躲避關(guān)稅以及降低未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)中國(guó)產(chǎn)能普遍仍還有7成以上，目前肺炎疫情擴(kuò)大，EMS廠(chǎng)后續(xù)的海外產(chǎn)能布局策略不會(huì)走回頭路，仍會(huì)照計(jì)劃進(jìn)行，未來(lái)會(huì)演變?yōu)槿蛟诘鼗a(chǎn)，EMS廠(chǎng)海外擴(kuò)充熱點(diǎn)包括中國(guó)臺(tái)灣、東南亞以及印度。

觀察主要EMS廠(chǎng)廣達(dá)(2382)、仁寶(2324)、和碩(4938)、緯創(chuàng)(3231)、英業(yè)達(dá)(2356)、鴻海(2317)，今年非中國(guó)大陸產(chǎn)能布建計(jì)劃仍然是重點(diǎn)所在，不論是去年投入的海外或中國(guó)臺(tái)灣擴(kuò)充產(chǎn)能投資計(jì)劃，在疫情全球擴(kuò)散的當(dāng)下將持續(xù)執(zhí)行。

其中，iPhone組裝有集中印度的趨勢(shì)，包括鴻海、緯創(chuàng)皆已在印度設(shè)廠(chǎng)；緯創(chuàng)目前非中國(guó)大陸生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)分布在墨西哥、捷克、印度、馬來(lái)西亞、菲律賓、中國(guó)臺(tái)灣等地，緯創(chuàng)并預(yù)期明年非中國(guó)大陸產(chǎn)能占比目標(biāo)要達(dá)到50%，是EMS廠(chǎng)當(dāng)中最積極的。

至于另一家iPhone組裝廠(chǎng)和碩，目前非中國(guó)大陸產(chǎn)能約在10%以?xún)?nèi)，海外產(chǎn)能以印度尼西亞巴淡島廠(chǎng)為主，目前生產(chǎn)網(wǎng)通、IOT等低階產(chǎn)品；先前計(jì)劃投資的越南廠(chǎng)，第一期預(yù)計(jì)明年上半年投產(chǎn)，用于「適合大量生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)復(fù)雜度較高的產(chǎn)品」，并持續(xù)規(guī)劃分散產(chǎn)能。

和碩也提到，越南之后，下一步產(chǎn)能規(guī)劃將鎖定印度。雖然和碩沒(méi)有提到前去印度要生產(chǎn)哪一項(xiàng)產(chǎn)品，但iPhone主要組裝廠(chǎng)都已在印度設(shè)點(diǎn)，和碩后腳跟上也不意外。

除了印度，EMS廠(chǎng)當(dāng)中，目前除了廣達(dá)，其他全部陸續(xù)宣布投資越南，越南雖然一度被認(rèn)為當(dāng)?shù)毓べY每年漲幅快速、很快就不具備成本優(yōu)勢(shì)，不過(guò)越南因?yàn)猷徑袊?guó)大陸供應(yīng)鏈，遷移產(chǎn)能初期有利于廠(chǎng)商掌握生產(chǎn)條件，因此成為東南亞投資熱點(diǎn)。

早在2008年就投資越南的仁寶，從貿(mào)易戰(zhàn)、肺炎疫情以來(lái)，認(rèn)為分散產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)變得更為重要。仁寶越南一廠(chǎng)目前主要生產(chǎn)網(wǎng)通產(chǎn)品，預(yù)計(jì)今年第2季就會(huì)滿(mǎn)載，而越南二廠(chǎng)已經(jīng)動(dòng)土，預(yù)計(jì)今年底完工、明年投產(chǎn)，除了網(wǎng)通產(chǎn)品，包括IOT、行動(dòng)裝置客戶(hù)，也策略性要求往供應(yīng)鏈越南移動(dòng)。

和碩執(zhí)行長(zhǎng)廖賜政則表示，越南廠(chǎng)因地理位置靠近中國(guó)大陸，較容易取得供應(yīng)鏈零組件，且勞工年輕、具有電子業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)，這些都是越南的優(yōu)勢(shì)所在。

根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查，未來(lái)越南所肩負(fù)的產(chǎn)品會(huì)較為多元，除了物聯(lián)網(wǎng)裝置、穿戴式裝置、網(wǎng)通產(chǎn)品，可能也包含筆電。

至于廣達(dá)，2018年已經(jīng)開(kāi)始移動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)能，受關(guān)稅影響的服務(wù)器主要移至中國(guó)臺(tái)灣，并在去年增資泰國(guó)子公司，累計(jì)在泰國(guó)的投資已經(jīng)達(dá)到約20億元，主要規(guī)劃生產(chǎn)消費(fèi)性電子，目前也有筆電客戶(hù)積極詢(xún)問(wèn)，后續(xù)不排除生產(chǎn)筆電。

電子組裝大廠(chǎng)目前中國(guó)大陸產(chǎn)能占比雖然仍為大宗，但將部份產(chǎn)能逐步移出中國(guó)大陸態(tài)勢(shì)十分明確。

轉(zhuǎn)移壓力擴(kuò)及零組件廠(chǎng)，服務(wù)器機(jī)殼積極遷移中國(guó)臺(tái)灣

先前中美貿(mào)易戰(zhàn)階段的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移壓力主要在組裝廠(chǎng)，透過(guò)異地組裝再出貨，比較容易躲避新增加的關(guān)稅，當(dāng)時(shí)的組裝廠(chǎng)忙著遷移受到關(guān)稅影響的產(chǎn)能，但回頭看，大部分零組件廠(chǎng)并沒(méi)有跟上，也沒(méi)有急著要搬遷的壓力，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的氛圍還是「且戰(zhàn)且走，中美始終有實(shí)質(zhì)上和解的曙光」，加上對(duì)中小型的零組件廠(chǎng)而言，海外擴(kuò)廠(chǎng)是一筆不小的資本支出，沒(méi)看對(duì)風(fēng)向貿(mào)然投資會(huì)將公司帶向難以預(yù)期的困境。

不過(guò)經(jīng)過(guò)此次疫情打擊后，供應(yīng)鏈認(rèn)為，歐美廠(chǎng)商更進(jìn)一步檢討以「中國(guó)大陸為中心」供應(yīng)鏈模式，且著眼組裝廠(chǎng)產(chǎn)能移轉(zhuǎn)不回頭，加上歐美客戶(hù)對(duì)于非中國(guó)大陸布局要求越來(lái)越明確，電子零組件廠(chǎng)正展開(kāi)新一波遷移。

這波零組件廠(chǎng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移態(tài)度，又以涉及數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿舾锌萍籍a(chǎn)品廠(chǎng)商最為積極，而看好中國(guó)臺(tái)灣技術(shù)人才，以及管理上的優(yōu)勢(shì)，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)回流中國(guó)臺(tái)灣的趨勢(shì)明確。

服務(wù)器機(jī)殼大廠(chǎng)勤誠(chéng)(8210)因應(yīng)客戶(hù)分散產(chǎn)能要求，將加碼投資中國(guó)臺(tái)灣，擬將中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)產(chǎn)能提升至50%。勤誠(chéng)指出，此波遷移不完全是成本考慮，更多的是對(duì)于客戶(hù)要求第二供應(yīng)基地的承諾，不過(guò)短期成本增加仍是必須克服的挑戰(zhàn)，將透過(guò)發(fā)展智慧自動(dòng)化因應(yīng)。

另一間服務(wù)器機(jī)殼廠(chǎng)晟銘電(3013)，中國(guó)大陸產(chǎn)能比重占大宗，如今也計(jì)劃回臺(tái)設(shè)置生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將在北部新建廠(chǎng)房，針對(duì)服務(wù)器機(jī)殼產(chǎn)品導(dǎo)入高度自動(dòng)化加工制程。

非服務(wù)器機(jī)殼、電池廠(chǎng)，態(tài)度普遍謹(jǐn)慎

同樣是機(jī)殼廠(chǎng)，若不是以服務(wù)器機(jī)殼為主，由于屬于高資本支出產(chǎn)業(yè)，挪移態(tài)度普遍較為保守；電池廠(chǎng)除了資本支出之外，也對(duì)環(huán)安衛(wèi)要求相對(duì)較高，因此態(tài)度也是較為保守。

業(yè)者認(rèn)為，目前組裝廠(chǎng)都有各自海外布局規(guī)劃，而海外供應(yīng)鏈也還不完整，而機(jī)殼、電池若未達(dá)一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模，很難有合理獲利空間，因此業(yè)者雖也持續(xù)評(píng)估分散生產(chǎn)基地，但態(tài)度上仍較為謹(jǐn)慎。

筆電MTS龍頭、軸承廠(chǎng)越南擴(kuò)廠(chǎng)

筆電MTS(薄膜觸控開(kāi)關(guān))龍頭大廠(chǎng)科嘉-KY(5215)近幾年在中國(guó)大陸自動(dòng)化有成，加上規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在NB市占率持續(xù)提升，而科嘉-KY也規(guī)劃，將在越南新廠(chǎng)導(dǎo)入高自動(dòng)化流程。

筆電軸承龍頭廠(chǎng)新日興(3376)早在5年前就大舉回中國(guó)臺(tái)灣投資，目前新日興在中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)能各占一半，也獲得更多美系客戶(hù)新案開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)與提高合作層級(jí)。

兆利(3548)去年資本支出創(chuàng)下歷史新高，就是為了投資中國(guó)臺(tái)灣新廠(chǎng)，因應(yīng)顯示器客戶(hù)泰國(guó)布局，今年也將開(kāi)出泰國(guó)新廠(chǎng)，明年則規(guī)畫(huà)投資越南廠(chǎng)。

而目前幾乎完全依賴(lài)中國(guó)大陸產(chǎn)能的信錦(1582)，今年起會(huì)逐步增加資本支出，公司預(yù)期3年內(nèi)中國(guó)大陸以外產(chǎn)能將提升至3成。

聲學(xué)供應(yīng)鏈集中越南、泰國(guó)

聲學(xué)大廠(chǎng)美律(2439)銷(xiāo)美比重高達(dá)5成，早在去年上半年就明確指出，將把泰國(guó)廠(chǎng)比重提升至2成，今年3月公告將與立訊精密合資設(shè)越南新廠(chǎng)，未來(lái)越南新廠(chǎng)產(chǎn)能將超過(guò)泰國(guó)廠(chǎng)。

影音揚(yáng)聲器代工龍頭東科-KY(5225)則是應(yīng)韓系大客戶(hù)加速遷移越南的要求，今年規(guī)劃將越南廠(chǎng)由后段組裝往垂直整合發(fā)展。

旗下?lián)碛幸繇懼圃焐蘐ymphany的致伸(4915)，則計(jì)劃投資泰國(guó)廠(chǎng)，目前已試產(chǎn)，產(chǎn)品主要是輸美的聲學(xué)以及PC周邊產(chǎn)品，后續(xù)將視客戶(hù)需求評(píng)估是否提高生產(chǎn)比重，預(yù)期今年泰國(guó)產(chǎn)能比重約10%上下。

電源廠(chǎng)東南亞、印度多元布局

電源供應(yīng)器龍頭業(yè)者臺(tái)達(dá)電(2308)產(chǎn)能約7成集中于中國(guó)大陸，以2020年資本支出5.8億美元分布上，將會(huì)應(yīng)用在中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、泰國(guó)、印度等地進(jìn)行自動(dòng)化及建廠(chǎng)工作，未來(lái)更會(huì)透過(guò)泰國(guó)、印度等地新增的產(chǎn)能來(lái)平衡集中單一地域的風(fēng)險(xiǎn)。

群電(6412)、康舒(6282)則都是與集團(tuán)EMS廠(chǎng)合作，以康舒來(lái)看，除了持續(xù)跟著新金寶集團(tuán)在菲律賓等地?cái)U(kuò)充東盟產(chǎn)能外，近期也回臺(tái)投資、擴(kuò)大中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)能；群電同樣與群光集團(tuán)一并前進(jìn)泰國(guó)。

散熱廠(chǎng)布局東南亞，拓服務(wù)器、車(chē)用市場(chǎng)

散熱廠(chǎng)目前在手機(jī)、筆電應(yīng)用之產(chǎn)能多還留在中國(guó)大陸，不少?gòu)S商認(rèn)為，其實(shí)散熱組件體積不大，用海運(yùn)、空運(yùn)還算方便，這些成本比起初期移動(dòng)到供應(yīng)鏈不完整的東南亞，成本可能還低一些，但如果當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈已經(jīng)開(kāi)始逐步成形，才會(huì)開(kāi)始想要移動(dòng)過(guò)去。

不過(guò)疫情爆發(fā)之后，客戶(hù)也在檢視廠(chǎng)商分散風(fēng)險(xiǎn)的管理策略，因此有不少?gòu)S商開(kāi)始啟動(dòng)或擴(kuò)大非中國(guó)大陸產(chǎn)能。并趁此機(jī)會(huì)擴(kuò)大服務(wù)器、車(chē)用等領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

超眾(6230)在日本電產(chǎn)(Nidec)入主后，大舉前進(jìn)越南河內(nèi)，計(jì)劃7年內(nèi)將累積達(dá)越南盾4兆元(大約臺(tái)幣53億元)，將建廠(chǎng)擴(kuò)充手機(jī)用熱板(VC)、散熱模塊等產(chǎn)能。

另方面，奇鋐(3017)、協(xié)禧(3071)等廠(chǎng)商也決定要在越南擴(kuò)充產(chǎn)能，而建準(zhǔn)(2421)則打算進(jìn)入菲律賓布局，散熱廠(chǎng)隨著組裝廠(chǎng)的腳步往東南亞發(fā)展的趨勢(shì)似已成型。

至于雙鴻(3324)也在近期開(kāi)始考慮布局海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，主要是服務(wù)器客戶(hù)希望部份產(chǎn)能搬離非中國(guó)大陸，使得雙鴻必須評(píng)估可行性。

客戶(hù)降供應(yīng)鏈集中風(fēng)險(xiǎn)，面板雙虎擴(kuò)中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)能

面板廠(chǎng)方面，據(jù)了解，近期已有品牌客戶(hù)積極重新評(píng)估零組件產(chǎn)地/供貨商是否有過(guò)度集中的風(fēng)險(xiǎn)，其中，在TFT LCD液晶面板方面，已有客戶(hù)開(kāi)始醞釀轉(zhuǎn)單計(jì)劃，并且以電視面板案子較多，預(yù)期對(duì)中國(guó)臺(tái)灣面板大廠(chǎng)友達(dá)(2409)、群創(chuàng)(3481)有利。

早在去年美中貿(mào)易戰(zhàn)如火如荼之際，友達(dá)、群創(chuàng)就已紛紛在中國(guó)臺(tái)灣重新啟動(dòng)后段制程相關(guān)布局。盡管東南亞勞力工資較低，但中國(guó)臺(tái)灣具備完整供應(yīng)鏈及地理優(yōu)勢(shì)條件，可節(jié)省許多貨物運(yùn)輸時(shí)間，并透過(guò)自動(dòng)化生產(chǎn)及可有效降低人工成本。

友達(dá)決定提高中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)比重，擴(kuò)建桃園、臺(tái)中現(xiàn)有廠(chǎng)房，未來(lái)將以電競(jìng)顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器等高附加價(jià)值產(chǎn)品，以及高階車(chē)用面板為主。

群創(chuàng)也配合集團(tuán)資源調(diào)整及客戶(hù)需求，在兩岸同步擴(kuò)充電視組裝生產(chǎn)線(xiàn)。目前在中國(guó)臺(tái)灣南科已完成電視整機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)建置。

PCB打件/組裝廠(chǎng)遷移壓力較大，硬板/軟板廠(chǎng)仍以中國(guó)大陸為主

硬板/軟板廠(chǎng)目前主要仍以中國(guó)大陸供應(yīng)鏈為主，盡管中國(guó)大陸部分地區(qū)之前因環(huán)保因素而對(duì)PCB產(chǎn)業(yè)有較嚴(yán)格的要求，但中國(guó)大陸仍是有不同地區(qū)可以再建聚落，擁有海外生產(chǎn)基地的PCB廠(chǎng)反而在少數(shù)。

像是泰鼎-KY(4927)當(dāng)初配合泰金寶(9105)在泰國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，目前100%的產(chǎn)能都在泰國(guó)。

而全球第一大PCB廠(chǎng)臻鼎-KY(4958)站穩(wěn)市占率之后，去年已在印度設(shè)立模塊廠(chǎng)，此舉被認(rèn)為是配合美系大客戶(hù)的需求，今年初則宣布并購(gòu)先豐(5349)，未來(lái)不排除會(huì)再尋東南亞建廠(chǎng)，目前看好泰國(guó)的生產(chǎn)環(huán)境。

至于同樣也在全球前10大PCB廠(chǎng)之列的欣興(3037)、瀚宇博(5469)，也擁有中國(guó)大陸以外的海外產(chǎn)能，欣興擁有日本廠(chǎng)以及德國(guó)廠(chǎng)，而瀚宇博則在去年透過(guò)子公司精成科(6191)，取得馬來(lái)西亞廠(chǎng)，主要也是負(fù)責(zé)后段的制程。

相對(duì)于軟板、硬板移往非中以外的海外產(chǎn)能較難，但更下游的打件、組裝廠(chǎng)則較有壓力移往第三地發(fā)展，打件廠(chǎng)臺(tái)表科(6278)自2018年起，即因中美貿(mào)易戰(zhàn)升溫，旗下的印度廠(chǎng)即享有地理位置的優(yōu)勢(shì)，迎來(lái)轉(zhuǎn)單的效益。

連接組件廠(chǎng)分散風(fēng)險(xiǎn)已成臺(tái)面下進(jìn)行式

連接組件廠(chǎng)的產(chǎn)品像是連接器或線(xiàn)材，屬于輕薄短小，運(yùn)輸成本并沒(méi)有太大壓力，讓廠(chǎng)商以中國(guó)大陸為主輻射外送的運(yùn)營(yíng)模式，還是主流；只是連續(xù)的中美貿(mào)易戰(zhàn)，加上疫情延燒激化了歐美日客戶(hù)要求供應(yīng)鏈設(shè)立非中國(guó)大陸的生產(chǎn)基地，使得氛圍也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

面對(duì)客戶(hù)移轉(zhuǎn)的動(dòng)作加大，連接組件廠(chǎng)礙于中國(guó)大陸對(duì)于產(chǎn)能外移的關(guān)切，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移沒(méi)有大張旗鼓進(jìn)行，但臺(tái)面下已經(jīng)默默進(jìn)行。

雖然短期內(nèi)還沒(méi)有看到可以全面取代中國(guó)大陸成為全球主要生產(chǎn)基地的候選地區(qū)，但廠(chǎng)商間對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散已經(jīng)有一定程度的共識(shí)，連接組件廠(chǎng)商根據(jù)客戶(hù)需求與自身優(yōu)劣勢(shì)，進(jìn)行的非中國(guó)大陸產(chǎn)能擴(kuò)充，步調(diào)上是逐步提升非中國(guó)大陸產(chǎn)能占比，在動(dòng)態(tài)調(diào)整中逐步達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)控管。

已確定由中銷(xiāo)美將被加征關(guān)稅的產(chǎn)品，如線(xiàn)材、自行車(chē)零組件等，像是廣宇(2328)的馬來(lái)西亞廠(chǎng)、信邦(3023)的苗栗廠(chǎng)、萬(wàn)泰科(6190)越南、泰國(guó)廠(chǎng)、鎰勝(6115)的越南廠(chǎng)等，都承接了不少歐美日客戶(hù)轉(zhuǎn)單的需求。

另外服務(wù)器、網(wǎng)通相關(guān)的優(yōu)群(3217)、宏致(3605)、嘉基(6715)、正崴(2392)的中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)，都有下游客戶(hù)希望能就近提高服務(wù)器、網(wǎng)通等特殊產(chǎn)品線(xiàn)的供應(yīng)能量；另貿(mào)聯(lián)-KY(3665)的馬來(lái)西亞既有廠(chǎng)房及新并入的新加坡廠(chǎng)，也是美系供應(yīng)鏈與中國(guó)臺(tái)灣代工廠(chǎng)就近供貨的首選。

至于消費(fèi)電子，像是正崴的印度自有廠(chǎng)房，則是著眼于中國(guó)大陸品牌客戶(hù)的計(jì)劃而跟進(jìn)，是今年資本支出投放的重點(diǎn)。

光通訊中國(guó)大陸市場(chǎng)仍舉足輕重，但客戶(hù)多有非中國(guó)大陸產(chǎn)能需求

光通訊廠(chǎng)幾乎普遍都收到來(lái)自客戶(hù)在非中國(guó)大陸以外地區(qū)建廠(chǎng)需求，不過(guò)中國(guó)市場(chǎng)同樣重要，許多廠(chǎng)商也坦言在陸深耕已久，當(dāng)?shù)乜蛻?hù)也多，保有中國(guó)廠(chǎng)并且因應(yīng)需求擴(kuò)產(chǎn)的聲音同樣也存在。

眾達(dá)-KY(4977)產(chǎn)能原先僅局限于新竹、蘇州兩地為主，先前已因應(yīng)美國(guó)大客戶(hù)需求，前進(jìn)馬來(lái)西亞檳城與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，設(shè)立高速傳輸模塊產(chǎn)能。

光環(huán)(3234)有6成產(chǎn)能位于中國(guó)大陸、4成產(chǎn)能在中國(guó)臺(tái)灣；目前光環(huán)則是預(yù)期，未來(lái)如果要擴(kuò)產(chǎn)，可能選擇地會(huì)是落在中國(guó)臺(tái)灣，但仍需觀察實(shí)際需求而定，且兩岸主要生產(chǎn)產(chǎn)品也有落差，中國(guó)大陸產(chǎn)能相對(duì)對(duì)光環(huán)而言也還是極為重要。

芮特-KY(6514)原先產(chǎn)能普遍集中于大陸昆山，但受到貿(mào)易戰(zhàn)等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)干擾，近年也已經(jīng)并購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣士誼，除可擴(kuò)充非中國(guó)大陸產(chǎn)能之外，也可以補(bǔ)足過(guò)去芮特所沒(méi)有的客群。

次模塊廠(chǎng)如波若威(3163)也在客戶(hù)要求下，今年將正式展開(kāi)除目前中國(guó)臺(tái)灣與大陸中山廠(chǎng)以外第三地產(chǎn)能的設(shè)廠(chǎng)目標(biāo)，中國(guó)臺(tái)灣方面也規(guī)劃有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

被動(dòng)組件輕薄短小，多數(shù)暫無(wú)轉(zhuǎn)移計(jì)劃

被動(dòng)組件廠(chǎng)部分，目前產(chǎn)能高度集中在中國(guó)大陸的廠(chǎng)商中，多數(shù)仍未有異動(dòng)打算，主要是被動(dòng)組件輕薄短小的產(chǎn)品特性，對(duì)終端廠(chǎng)商而言，還不足以對(duì)成本形成嚴(yán)重威脅，后續(xù)待態(tài)勢(shì)更加明確再轉(zhuǎn)移也不遲。

具有非中國(guó)大陸產(chǎn)能的被動(dòng)組件廠(chǎng)商當(dāng)中，目前對(duì)于后續(xù)的非中國(guó)大陸地區(qū)布局計(jì)劃，多數(shù)以維持現(xiàn)狀為主，視后續(xù)局勢(shì)發(fā)展而定；至于目前100%產(chǎn)能在中國(guó)大陸的凱美(2375)，則表示因應(yīng)客戶(hù)動(dòng)向，目前正在規(guī)畫(huà)其他海外生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。