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“坐二望一”：中國顯示面板市場在全球市場崛起

編輯：songqiuxia 2017-10-24 11:02:37 瀏覽：1258 來源：北京商報

　　近年來，在市場和政策的驅(qū)動下，中國面板企業(yè)不斷發(fā)展，增加研發(fā)投入，逐漸改變了過去依賴國外企業(yè)的局面。京東方在成都投資投資465億元的第六代ALMOLED生產(chǎn)線產(chǎn)品將在10月26日正式交付，華星光電11代面板生產(chǎn)線也將在2019年投產(chǎn)。

工信部電子信息司副司長彭紅兵預(yù)測，中國內(nèi)地顯示面板憑借多條高世代線建設(shè)，產(chǎn)能不斷擴大，有望在2019年位居全球第一。

　　廠商崛起

　　數(shù)據(jù)顯示，近年來我國新型顯示面板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2017年上半年，我國顯示產(chǎn)業(yè)全行業(yè)銷售收入達到1356億元，同比增長65%。國產(chǎn)面板出貨面積達到3182萬平方米，全球占比達到了33%。

　　顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，背后是國內(nèi)大批面板廠商的崛起。

　　京東方在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已于5月投產(chǎn)，將于本月實現(xiàn)量產(chǎn)。綿陽第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線已開工建設(shè)。兩條生產(chǎn)線總投資均為465億元，設(shè)計產(chǎn)能均為48K/月。隨著這兩條柔性AMOLED生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，將能夠奠定該公司在柔性AMOLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，將能夠使公司具備為全球品牌廠商提供高品質(zhì)柔性AMOELD屏幕的能力。

　　英國著名調(diào)查公司IHS market于2017年2月發(fā)布的全球液晶面板研究報告顯示，中國京東方憑借占據(jù)全球22.3%的出貨量，全面超過韓國LG公司，成為顯示面板企業(yè)的第一。全球排名前五的面板供應(yīng)公司，分別是京東方（占22.3%）、LG（占21.6%）、友達光電（占16.4%）、群創(chuàng)光電（占15.7%）以及三星面板（占9.9%）。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月底，京東方在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏的出貨量均位列全球第一，顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

　　在國內(nèi)，除了京東方，華星光電也在建設(shè)最先進的面板生產(chǎn)線，預(yù)計華星光電的11代面板生產(chǎn)線將在2019年投產(chǎn)，這也將是全球最先進的面板生產(chǎn)線。包括京東方將于明年投產(chǎn)的10.5代面板生產(chǎn)線在內(nèi)，投產(chǎn)后，中國內(nèi)地有望成為全球最大的面板生產(chǎn)地。

　　華星光電目前兩條8.5代線都已達到滿產(chǎn)滿銷，取得較好經(jīng)濟效益。數(shù)據(jù)顯示，華星光電8.5代線從2013年一季度開始到現(xiàn)在，持續(xù)營業(yè)利潤率、息稅折舊攤銷前利潤率在全球同行業(yè)中名列第一。據(jù)TCL集團2017年上半年業(yè)績報告顯示，液晶面板行業(yè)景氣度較高，華星光電實現(xiàn)銷售收入135.4億元，同比增長49.2%，實現(xiàn)息稅折舊攤銷前利潤54.8億元，同比增長149.7%。華星光電已成為TCL集團的重要利潤“奶牛”。資料顯示，華星光電2016年為TCL貢獻半數(shù)的利潤：2016年，華星光電實現(xiàn)營收223億元，實現(xiàn)凈利23.1億元。

　　結(jié)構(gòu)優(yōu)化

　　北京交通大學光電子技術(shù)研究所教授徐征認為，中國顯示面板行業(yè)投資增速很快，一方面是由于中國市場廣闊，投資者極為看好面板行業(yè)；另一方面來自各地方政府對這一行業(yè)的大力支持。

　　中國是電視、手機、平板電腦、筆記本等應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)大國，面板需求量大。隨著萬物互聯(lián)IoT時代的到來，“顯示無處不在”的應(yīng)用前景廣闊，屏幕將應(yīng)用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場景之中，這使得各投資主體對顯示產(chǎn)業(yè)青睞有加。

　　由于面板產(chǎn)業(yè)落地即帶動大量投資，地方政府對此也是熱捧，在土地、稅收等方面給予了大量優(yōu)惠政策，甚至不少地方政府直接對行業(yè)進行投資。“一個面板廠起碼要300億元左右的投資，OLED可能要400億元，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產(chǎn)線中來的。”徐征說。

　　在市場和政策的背景下，除了原有的專業(yè)面板廠商，不少其他行業(yè)的公司也開始跨界做面板。黑牛食品剝離食品飲料業(yè)務(wù)，向顯示行業(yè)轉(zhuǎn)型。該公司2017年前三季度虧損6093.47萬元，而上年同期盈利4782.87萬元。該公司表示，新項目處于建設(shè)期，營收貢獻有限，預(yù)計2017年將盈利。據(jù)了解，該公司募資150億元投資建設(shè)第5.5代和第6代OLED項目事宜已獲證監(jiān)會審核通過，河北固安第6代OLED項目在建工程廠房已經(jīng)封頂，預(yù)計2018年下半年進入量產(chǎn)。

　　在發(fā)展過程中，國內(nèi)面板廠商的經(jīng)營結(jié)構(gòu)也在不斷進行優(yōu)化。群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴在2017國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示：“預(yù)計所有國內(nèi)面板廠商今年營業(yè)額大概在1600億元左右，跟去年的1160億元相比，增長37%，應(yīng)當是相當大幅度的成長。但更為重要的是利潤，2016年內(nèi)地面板廠商利潤是相當微薄的，特別是在去年大尺寸價格相當?shù)兔缘那闆r下。而今年（大尺寸價格）有大幅度提高，今年我們預(yù)計有153億元的營業(yè)利潤，這就反映了經(jīng)過一年的努力，在提升產(chǎn)品的附加值，努力地優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善成本、改善客戶結(jié)構(gòu)，由此實現(xiàn)了利潤的很好提升。”

　　在專利上，國內(nèi)廠商的保護意識也逐漸增強。截至2017年3月9日，京東方向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交且已公開的中國專利申請為2.3063萬件，其中1.3137萬件獲得授權(quán)。2006年，京東方的專利申請量僅有116件，之后逐年遞增，2016年新增中國專利申請且公開的數(shù)據(jù)達4612件。其中以2010-2013年的專利申請量增長最為迅猛，每年遞增1000件左右。

　　三分天下

　　顯示技術(shù)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，長久以來一直被日本、韓國等壟斷。

　　據(jù)了解，在2010年以前，中國內(nèi)地的面板產(chǎn)業(yè)并不出眾，顯示屏一度是進口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進口產(chǎn)品。不過，隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設(shè)，中國顯示面板產(chǎn)能不斷擴大。與此同時，2016年日韓廠商開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，關(guān)閉多個低次代產(chǎn)線。

　　李亞琴介紹：“2016年是個轉(zhuǎn)折點，因為日韓廠商都開始調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。2015年三星開始關(guān)閉5代線，2016年又關(guān)閉一條7代線，LG也是這樣的，還有JDI很多4.5代都在陸陸續(xù)續(xù)關(guān)閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑，很明顯競爭對手在這期間采取了很多產(chǎn)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)調(diào)整的策略。”

　　據(jù)悉，目前美國、日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料，而韓國、中國內(nèi)地和中國臺灣則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著內(nèi)地高世代線的相繼投產(chǎn)，如今的面板產(chǎn)業(yè)被韓國、中國內(nèi)地和中國臺灣三分天下。

　　集邦咨詢分析師邱宇彬則指出：“韓國可能是把更多的資源放在大小尺寸的OLED上面。三星的情況比較明顯，因為它在小尺寸OLED的基礎(chǔ)是很完整的，另外一家面板廠商LG則沒那么明顯，因為它小尺寸OLED才剛起步，盡管大尺寸OLED獨步全球，但是份額太少，基本上還達不到全球需求的1%，所以我覺得在OLED需求釋放之前，其不會退出在液晶領(lǐng)域的投資。而中國臺灣地區(qū)跟日本的情況我覺得比較類似，主要還是資金上比較缺乏。由于政策支持，內(nèi)地廠商能獲得補貼。而面板是一個很‘燒錢’的行業(yè)，所以資金對投資的影響是非常巨大的。”

此外，邱宇彬稱，其實大概從2010年后，日本企業(yè)在中國的投資就不是很積極，因為日本在這個行業(yè)的布局可能長期比較偏向上游的材料和設(shè)備。

　　不過，盡管規(guī)模在持續(xù)擴大，埃士信顯示面板研究總經(jīng)理謝勤益認為，面板廠商在量產(chǎn)之后還要解決良率、折舊、價格戰(zhàn)等問題，“真正的挑戰(zhàn)在量產(chǎn)之后”。

此外，將產(chǎn)能優(yōu)勢快速轉(zhuǎn)換為供應(yīng)鏈優(yōu)勢，打入大品牌的供應(yīng)鏈，也是重要課題。