3月24日-3月30日,電子行業(yè)表現(xiàn)顯著弱于大盤,在各板塊中處于領(lǐng)跌位置。截止3月28日收盤時(shí),中信電子行業(yè)指數(shù)下跌4.84%,滬深300指數(shù)微跌0.32%,上證指數(shù)微跌0.29%。各子版塊全線下跌,其中分立器件、被動(dòng)元件和集成電路板塊跌幅較大分別達(dá)到了9.14%、7.41%和6.53%,而顯示器件、半導(dǎo)體材料板塊跌幅較小,為1.47%和1.63%。
華融行業(yè)觀點(diǎn):
電子淡季的氣氛仍然濃重。年報(bào)公布前后,一季報(bào)情況低于預(yù)期的偏多,業(yè)績下修再加上創(chuàng)業(yè)板估值中樞下移,對(duì)股價(jià)打壓比較明顯。但實(shí)際上電子版塊內(nèi)白馬股基本面并未出現(xiàn)明顯變化,資金短期內(nèi)青睞利好政策更多的其他周期性板塊,導(dǎo)致的資金流出,我們認(rèn)為這是主因。
隨著三季度電子旺季的逐漸逼近,業(yè)內(nèi)企業(yè)訂單兌現(xiàn)情況將浮出水面,作為先行指標(biāo)的股價(jià)將有所反應(yīng)。我們認(rèn)為:
1、業(yè)績一直處于近年來較好狀態(tài)的LED板塊;
2、液晶面板價(jià)格止跌、五一備貨需求提升改善供求關(guān)系的平板顯示產(chǎn)業(yè);
3、具有行業(yè)顛覆性的藍(lán)寶石蓋板、切割等板塊值得關(guān)注。
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