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美林證券對于大立光重申買進(jìn)BUY投資評等，同時調(diào)升目標(biāo)價至1700元。主要系看好大立光站穩(wěn)競爭優(yōu)勢地位、受惠于鏡頭規(guī)格升級趨勢，并且來自于中國市場業(yè)績貢獻(xiàn)與日俱增。預(yù)估大立光歷經(jīng)首季低潮后，第二季營收在中國新款手機帶動下，就會恢復(fù)成長力道，單季營收上看74-75億元、季增估近14%，下半年營收還會逐季走高，第四季可能是今年高峰。

　　根據(jù)美林觀察，目前1300萬畫素規(guī)格鏡頭已經(jīng)成為中國智慧型手機標(biāo)準(zhǔn)配備之一，甚至有些低價機種（1000人民幣以下）也開始采用1300萬畫素鏡頭。基于鏡頭升級，制造商亦加速導(dǎo)入較大光圈（F2.0-2.2）及廣角設(shè)計。預(yù)料此應(yīng)有助于大立光鞏固其競爭優(yōu)勢地位。

　　至于外傳大立光可能與歐菲光進(jìn)一步策略聯(lián)盟雖尚未獲證實，不過，美林認(rèn)為，大立光與歐菲光的夥伴關(guān)系將有助于大立光擴展中國客戶基礎(chǔ)、掌握中國這一波手機鏡頭成長趨勢。

　　就短期業(yè)績來看，美林評估，大立光繼今年第一季營運調(diào)整后，第二季營收可望恢復(fù)成長、單季營收上看74-75億元、季增估近14%。主要動能包括中國新款LTE/4G手機推出（中興、華為、TCL、聯(lián)想等等）。

　　由于看好大立光在光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢及后續(xù)展望，近日除了大和、美林相繼調(diào)升大立光目標(biāo)價來到1750元、1700元，Maybank（馬來亞銀行）最新研究報告也給予大立光買進(jìn)BUY投資評等，目標(biāo)價調(diào)高至1995元，并預(yù)估大立光2015年營收挑戰(zhàn)420億元以上、年增15%-20%，全年每股盈余可能超過100元。