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文/賽迪智庫(kù) 

　　2012年12月，賽迪智庫(kù)發(fā)布《展望2013——我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》，通過(guò)總結(jié)2012年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，分析2013年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)和問(wèn)題進(jìn)行判斷，為國(guó)家和地方平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

　　2012年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國(guó)平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，各種技術(shù)競(jìng)相發(fā)展，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)多條高世代線的相繼滿產(chǎn)以及平穩(wěn)運(yùn)行，我國(guó)液晶面板的產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)面板在全球市場(chǎng)的占有率大幅提高，已由年初的7%左右攀升至目前的約10%，國(guó)產(chǎn)液晶電視面板自給率達(dá)到25%左右。展望2013年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)將有如下幾個(gè)方面：

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大

　　受益于國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能擴(kuò)大以及下游整機(jī)產(chǎn)品對(duì)顯示面板需求延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，2013年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。一方面，隨著國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能進(jìn)一步增加，我國(guó)顯示面板的產(chǎn)品價(jià)格和供貨能力更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)面板的全球市場(chǎng)占有率將明顯提升，2013年有望達(dá)到13%，2015年將超過(guò)20%。另一方面，平板顯示下游整機(jī)產(chǎn)品對(duì)顯示面板需求持續(xù)增長(zhǎng)，2013年我國(guó)平板電視產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)8%的增長(zhǎng)率，車(chē)載顯示產(chǎn)品增長(zhǎng)將達(dá)到10%，智能手機(jī)和平板電腦的增長(zhǎng)率將分別超過(guò)50%和100%，筆記本電腦增長(zhǎng)在3%左右。預(yù)計(jì)2013年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到500億元，同比增長(zhǎng)22%。 

　　我國(guó)液晶面板自給率將大幅提升

　　2013年我國(guó)液晶面板自給率將進(jìn)一步提高。隨著京東方和華星光電8.5代線投片量的增加，

　　使得我國(guó)液晶的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的約10%。

　　2013年，隨著我國(guó)面板企業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步增加，我國(guó)顯示面板的產(chǎn)品價(jià)格和供貨能力更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)產(chǎn)面板的全球市場(chǎng)占有率將大幅提升，2013年將達(dá)到13%，2015年將超過(guò)20%。

　　2013年我國(guó)液晶面板的產(chǎn)量將持續(xù)走高，液晶面板自給率將進(jìn)一步提高。受?chē)?guó)產(chǎn)液晶面板產(chǎn)量持續(xù)攀升影響，國(guó)產(chǎn)液晶電視面板自給率預(yù)計(jì)2012年年底將達(dá)到30%。預(yù)計(jì)2013年國(guó)產(chǎn)液晶電視面板自給率將達(dá)到40%，至2015年將超過(guò)60%。同時(shí)，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開(kāi)工建設(shè)。

　　國(guó)產(chǎn)液晶電視面板自給率有望達(dá)到40%。同時(shí)，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥鑫晟8.5代線也將在2013年開(kāi)工建設(shè)，可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)面板產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年有望超過(guò)60%。

　　新技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)程加快將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力

　　在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)趨緩的形勢(shì)下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2013年，平板顯示新技術(shù)和新產(chǎn)品將逐步量產(chǎn)，新型背板技術(shù)（LTPS(低溫多晶硅)和Oxide(氧化物)）投入力度不斷加大，高清晰、低能耗和窄邊框?qū)⒊蔀橐壕щ娨曋髁鳎绕涫乾F(xiàn)在熱門(mén)的分辨率達(dá)4kx2k面板將在明年逐漸進(jìn)入市場(chǎng)。觸摸屏減薄技術(shù)逐漸成熟，以Touch On Lens（TOL）為代表的One Glass Solution（OGS）技術(shù)將在2013年被廣泛應(yīng)用在移動(dòng)平板顯示設(shè)備中。

　　液晶面板進(jìn)出口貿(mào)易逆差將進(jìn)一步收窄

　　隨著國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大和國(guó)產(chǎn)電視面板自有率不斷提升，我國(guó)液晶面板進(jìn)出口貿(mào)易逆差將進(jìn)一步收窄。受關(guān)稅政策和產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大的影響，預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)液晶面板進(jìn)出口逆差將進(jìn)一步收窄，同時(shí)，出口顯示面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化，大尺寸面板出口比例將有所增加。

　　產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更趨均衡

　　隨著我國(guó)多條高世代線的建設(shè)，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)布局將更加合理。目前已形成平板顯示產(chǎn)業(yè)四大平板顯示產(chǎn)業(yè)帶（環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部），均擁有至少有三條以上面板生產(chǎn)線，使得我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在區(qū)域分布上更加合理。同時(shí)，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開(kāi)工建設(shè)。與此同時(shí)，京東方重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項(xiàng)目已經(jīng)落地，

　　產(chǎn)業(yè)布局將更加均衡。

　　兩岸合作有望出現(xiàn)新的突破

　　自我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)放松投資以來(lái)，兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)合作進(jìn)程明顯加快，2013年將有更多的兩岸平板顯示企業(yè)展開(kāi)合作。受我國(guó)大陸企業(yè)對(duì)面板先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)能的需求以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)面臨的資金壓力的影響，兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)有望推進(jìn)互補(bǔ)合作，加強(qiáng)在設(shè)備、材料等配套產(chǎn)業(yè)鏈方面的技術(shù)交流和投資力度，尤其是液晶、基板玻璃、偏光片以及驅(qū)動(dòng)IC等事關(guān)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　綜上所述，2013年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境整體較為平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)量持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，液晶面板自給率大幅提升，新技術(shù)研發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量，液晶面板進(jìn)出口逆差進(jìn)一步收窄，產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更趨合理，兩岸合作進(jìn)程不斷推進(jìn)。同時(shí)，也要清醒的看到，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在以下一些突出問(wèn)題，值得關(guān)注。

　　首先是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生復(fù)雜影響

　　從國(guó)際因素看，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在向我國(guó)轉(zhuǎn)移。隨著液晶面板高世代線建成之后，海外企業(yè)在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國(guó)市場(chǎng)，海外企業(yè)陸續(xù)改變?cè)炔豢舷蛑袊?guó)輸出技術(shù)的策略，通過(guò)在中國(guó)投資建廠，設(shè)立生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與本土企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在這種情況下，既要充分利用我國(guó)終端市場(chǎng)這一優(yōu)勢(shì)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)開(kāi)展合作，又要警惕國(guó)外企業(yè)進(jìn)行落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移甩包袱的情況出現(xiàn)。

　　預(yù)計(jì)2013年，國(guó)外企業(yè)將進(jìn)一步在平板顯示領(lǐng)域開(kāi)放，放寬對(duì)我國(guó)輸出產(chǎn)線和技術(shù)的限制，通過(guò)與國(guó)內(nèi)面板、材料和裝備企業(yè)開(kāi)展合作，加大市場(chǎng)拓展力度，我國(guó)企業(yè)有望利用承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高配套本地化程度。另一方面，先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移勢(shì)必會(huì)給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)一定沖擊，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局已基本完成，后期面臨如何提高盈利，進(jìn)入良性循環(huán)。因此，如何采取正確的戰(zhàn)略合作和競(jìng)爭(zhēng)方式就顯得尤為重要

　　其次是關(guān)鍵材料和設(shè)備發(fā)展滯后給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)

　　從國(guó)內(nèi)因素看，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵材料和設(shè)備在很大程度上依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，與國(guó)外差距依然明顯。關(guān)鍵材料方面，TFT-LCD所需的基板玻璃、液晶、偏光片、驅(qū)動(dòng)芯片等關(guān)鍵材料大多掌握在日本、韓國(guó)、美國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)手中，以基板玻璃為例，我國(guó)企業(yè)僅僅擁有6代線以下的基板玻璃生產(chǎn)線，而高世代線市場(chǎng)仍然為國(guó)外基板玻璃巨擘所壟斷。核心裝備方面，刻蝕機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備均掌握在日本、韓國(guó)和歐美企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)涉足平板顯示設(shè)備的廠家年總產(chǎn)值僅數(shù)億元，與動(dòng)輒上百億的生產(chǎn)線投入相比，差距巨大。

　　預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)將持續(xù)加大對(duì)關(guān)鍵材料和設(shè)備的政策扶持力度，平板顯示產(chǎn)品配套能力有望獲得提升，關(guān)鍵材料缺乏和核心設(shè)備發(fā)展嚴(yán)重滯后仍將是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，為我國(guó)面板產(chǎn)品降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)

　　再次是新興顯示技術(shù)亟待突圍

　　產(chǎn)品創(chuàng)新是當(dāng)前平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。受TFT-LCD技術(shù)積累不足，產(chǎn)業(yè)資源分散、配套不完善等因素的影響，我國(guó)LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術(shù)發(fā)展步伐相對(duì)緩慢，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。另一方面，新興顯示技術(shù)的發(fā)展無(wú)法繞開(kāi)國(guó)外先行者的專(zhuān)利壁壘，我國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面障礙重重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。預(yù)計(jì)2013年，在新型顯示技術(shù)，尤其是AMOLED、新型背板技術(shù)（LTPS、Oxide）、超高解晰度顯示技術(shù)等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)平板顯示企業(yè)仍處于劣勢(shì)。

　　第四是產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

　　除了已經(jīng)量產(chǎn)的2條8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，截止2012年，我國(guó)還有5條在建和獲得批準(zhǔn)的高世代線（廣州LG、昆山友達(dá)、蘇州三星、合肥鑫晟、南京熊貓），與增長(zhǎng)相對(duì)乏力的全球液晶電視消費(fèi)情況相比，高世代線數(shù)量急劇增長(zhǎng)勢(shì)必給產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。此外，我國(guó)面板產(chǎn)品尺寸存在單一化的趨勢(shì)，目前主要以32英寸電視面板為主，而國(guó)外企業(yè)為追求更大的產(chǎn)能利用率與附加價(jià)值，往往加大在大尺寸和新尺寸方面的投入和產(chǎn)能，我國(guó)企業(yè)在新尺寸切割技術(shù)方面有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以規(guī)避產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

　　預(yù)計(jì)2013年，在后續(xù)高世代線尚未投產(chǎn)的情況下，國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)出貨量仍將保持較快增長(zhǎng)，設(shè)備利用率維持較高水平，整體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的力度有望加大，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)將有所降低， 

　　但是必須注意到，短時(shí)間內(nèi)我國(guó)本土面板企業(yè)在新技術(shù)研發(fā)、成本競(jìng)爭(zhēng)和盈利等方面仍面臨較為嚴(yán)峻的形勢(shì)，如何合理調(diào)整國(guó)內(nèi)產(chǎn)能供求關(guān)系將直接影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　展望2013年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，既有國(guó)內(nèi)下游整機(jī)產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進(jìn)程進(jìn)一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進(jìn)等有利因素，也面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術(shù)儲(chǔ)備不足以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)等不利因素。

　　新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速 

　　2013年下游整機(jī)產(chǎn)品對(duì)顯示面板需求仍將延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，在此拉動(dòng)下，我國(guó)平板產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。